明日(6月22日)瑞鹄转债申购
瑞鹄转债(SZ127065)申购
一、申购建议:顶格申购,目前来看,预期收益不低于300元。

二、公司概况
瑞鹄汽车模具股份有限公司(瑞鹄模具002997)成立于2002年3月,2020年9月在深圳创业板上市。公司的主营业务是汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售,主要产品有冲压模具、检具、焊装自动化生产线体及机器人系统集成。公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目3项、安徽省科技重大专项项目1项,主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品等多个奖项及荣誉。

三、公司感观公司2021年营业收入10.45亿元,同比增长9.99%,归母净利润1.15亿元,同比增长11.48%。2022年一季度营业收入1.35亿,同比增长3.05%,归母净利润0.15亿元,同比下降30.37%,扣非净利润0.04亿,同比下降69.11%。公司是专精特新企业,属于汽车零部件行业,具有新能源汽车、华为汽车、蔚来汽车等概念,赛道较好,虽然受疫情影响短期业绩不佳,但后续大概率会进一步受益于新能源汽车的蓬勃发展。

四、转债概况1.发债规模:4.4亿。
2.发债用途:新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目(一期)(4.40亿)。
3.利息情况:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。
4.到期赎回价:115元(含最后一期年度利息)。5.到期本息和(扣税后):117.12元6.债券评级:A+。7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。。8.转股价值:转股价17.36元,正股价18.45元,溢价-5.91%,转股价值106.28元。
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智奇投研2022年6月21日