中辰转债将于6月21日上市交易。
中辰转债将于6月21日上市交易,正股中辰股份{300933} 最近一个交易日(6月20日)的收盘价为8.19元,转股价为7.78元,转股价值为105.27,转股价值较高。
筹资用途
工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目;补充流动资金。
公司概况
中辰电缆股份有限公司为国家高新技术企业,是电线电缆及其电缆附件制造、设计、技术咨询、施工和售后服务于一体的全套解决方案供应商,是“无锡市100强民营企业”和“全国电缆行业50强企业”。
公司拥有芬兰麦拉菲尔公司生产的110kV三层共挤交联电缆生产线等国际、国内一流电线电缆生产和检测设备数百余台(套);产品涵盖电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线、特种电缆、电缆附件等五大类一万多个规格品种,主要品种有:交联聚乙烯绝缘电力电缆、聚氯乙稀绝缘电力电缆、塑料绝缘控制电缆、矿用电缆、橡套软电缆、新型铝合金电缆、铝绞线和钢芯铝绞线、稀土钢芯铝绞线、架空绝缘电缆、计算机电缆、同心导体电力电缆、各种阻燃、耐火、低烟低卤、低烟无卤电缆、分支电缆、机场用灯光电缆、石油平台用电缆、光伏电缆;产品除按本国(GB、JB)标准进行生产,还可根据用户要求按照国际电工标准(IEC)、英国标准(BS)、德国标准(VDE)、美国标准(ICEA)和日本标准(JIS)等产品标准组织生产。
公司产品获得了国家工业产品生产许可证、出口质量许可证、强制性产品认证(CCC认证)、电能PCCC认证、阻燃(耐火)标识认证、煤安认证、TUV认证及其它市场准入许可,通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证,获得了“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“江苏精品”、“无锡市知名商标”等荣誉称号。
公司先后被评为国家高新技术企业、江苏省民营科技企业,拥有“江苏省企业技术中心”、“能源开发用电缆工程技术研究中心”、“多功能电缆工程技术研究中心”、“无锡市企业技术中心”等省、市级研发平台,目前共有十多个产品被评为高新技术产品,获得国家专利50余项,承担国家火炬计划产业化示范项目,并积极参与编制了多个国家及行业标准。
公司为超高压输电工程、大型变电站、大型电厂、大中城市电网建设改造以及机场港口等工程配套供货,产品广泛应用于电力、新能源、煤炭、交通、石油、石化、国防、城市建设等领域。
公司当前37.55亿,市盈率45.77,市净率2.76,净资产收益率1.50%。
公司主营业务范围:
电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售;电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据
2022年第一季度,公司实现营业收入503316197.78元,比上年同期增长8.41%;实现归属于上市公司股东的净利润20509169.04元,比上年同期增加27.16%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13450345.36元,比上年同期减少14.77%。公司虽然净利润大幅增加,但是扣除投资收益和其他收益等非经常性损益后,净利润出现了较大的跌幅。
中辰转债的债券评级为AA-级,评级较好;发行规模为5.705亿,规模一般;股东配售率为75.33%,配售率较高;顶格申购单账户中签0.0127,中签率一般。
根据当前市场及可转债交易行情,中辰转债在6月21日上市估计会有25%的溢价率,预计开盘价值为131.59元。