各位组合持有人,大家好!今天太极图升级入口开放!***/portfolio/pages/auth/ia-upgrade-choose?popup=1]点击蓝字直达升级页面[/url]
升级后即可进行组合购买、定投等操作,升级一般在T+1日即可完成,升级过程不影响基金收益,升级过程不产生任何费用,大家可以在自己的APP内,跟随步骤尽快完成升级。具体方式如下:
升级方式1:进入持仓页,点击产品、持仓页飘带、持仓通知,如下图所示,均可进入升级页面。
升级方式2:点击首页弹窗,如下图所示,即可进入升级页面
升级方式3:点击首页投资卡片——升级投顾,如下图所示,即可进入升级页面。
升级方式4:点击推文末尾的阅读原文,直达升级页面。
————————————————————————————————————
投顾升级答疑集合一些财宝对太极图升级还不太清楚,小编就再宣讲一下冷处长关于组合升级的说明。其相关事宜说明如下,包括主理人、投资策略、投顾服务费等等,不要错过哦!
1、 太极图将更名为基米攻守平衡组合
2、基米攻守平衡组合(太极图升级版)定义为偏债型基金组合,组合将延续过往风格,80%配置债券型基金,20%配置权益型基金;
3、升级后的太极图将统一由华宝证券投资顾问团队进行管理。根据监管新规要求,大V将不能再担任组合主理人,主理人必须是持牌的投顾机构。4、本人和挖财投研团队将担任组合观察团的角色。组合观察团将持续陪伴客户,跟踪组合,协助和“监督”华宝证券投资顾问团队,让其能够准确按照太极图制定好的投资策略进行管理,保证策略一致性,为投资人争取最大化收益。挖财投研团队从今年年初已经加入到太极图的管理中,该团队非常专业,大家平时看到的很多基米六处投研干货,都是出自该团队之手。他们能够做到把投资人收益摆在首位,勤勉尽责履行好自身各项职能。
5、太极图的老用户们,我们曾经一起在牛市“同富贵”,如今又一起在熊市“共患难”,早已经有了比较深厚的战斗友情。现在虽然身份却突然做出这样的变更,但我们会在最大程度上保证策略的一致性。也无需过多担忧。
不管我是主理人,还是“观察团”,又或者其它什么角色,我都是“冷处长”。冷处长会一直陪伴着大家,跟大家一起走下去,迎接下个牛市,下下个牛市。
6、升级后的太极图将收取投顾服务费。投顾服务费也是根据监管要求,所有业内组合都将收取。升级后的太极图投顾服务费率为年费率0.2%(现在处于优惠期,单组合市值1万元及以上按原费率5折计算,1万元以下按原费率计算);这个费率跟市场其他产品比较,还是比较划算的,拿太极图举例,持有10000元市值,持仓市值满1万投顾费率0.2%即可打5折,那么当天的投顾服务费是10000*0.2%*0.5/365=0.027元左右,一天3分钱不到,一年大概10元左右。******/portfolio/pages/auth/ia-upgrade-choose?popup=1]点击蓝字直达升级页面,速戳![/url]
【风险提示】 投资顾问服务由华宝证券有限公司公募基金投资顾问团队(以下简称“华宝投顾”)提供,基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因华宝投顾试点资格被取消不能继续提供服务的风险。如因华宝投顾试点资格被取消导致投资者或第三方损失的,基金销售机构不承担相应责任。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异,请投资者详细阅读风险揭示书、基金投资顾问服务协议、策略说明书等相关材料及协议。投资者投资基金投资组合应遵循“买者自负”的原则,自行选择有关基金投资组合,承担市场波动带来的损失。投资顾问服务具有针对性和时效性,无法保证在任何市场环境下长期有效。投资组合的过往业绩并不预示其未来表现;华宝投顾为其他客户创造的收益并不构成本投资组合的业绩表现的保证。华宝投顾不保证投资者一定盈利,也不保证最低收益和投资本金不受损失。市场有风险,投资需谨慎。