冷处长养基日记1123
今天全天震荡,虽然大部分板块如光伏、新能车、半导体最终收阴,但市场的人气其实是非常不错的。
第一个信号是弱势板块走强。顺周期的钢铁和煤炭今天竟然补涨了。这侧面说明大家对后市有信心,所以去挖掘弱势的板块做补涨。
如果大家对后市没信心,是没有心思去做弱势板块的。
第二个信号是主线新能源车各细分赛道持续火热。虽然新能源车指数收阴,但各细分赛道如汽车电子、汽车零部件今天可是持续新高中。
资源类继续关注锂矿和稀土。顺周期整体已经从下跌中企稳了,相比较钢铁煤炭,这一波一开始就说过锂矿(有色)和稀土更值得关注。
锂矿前期超跌,但涨价却一直都在涨,股价迟早会修复。
今天重点说稀土。

稀土早上受工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》的消息刺激,今天大高开。这份文件要求:到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役的高效节能电机占比达到20%以上。
淘汰落后低效电机,加速推广高效节能电机。
为什么要推节能电机?因为电机消耗用电占工业用电总量的75%,如果电机能效每提高1个百分点,可大幅节约用电。
所以电机系统也一直被认为是节能减排实施方案中具有市场潜力的细分领域。
那采用汝铁硼的稀土永磁电机就是高能效电机,所以未来渗透会加速。

虽然今天稀土冲高回落了,但后市值得期待。
而且现在有场外的稀土永磁基金了,以前是只有场内的。
大家可以耐心等回调。顺周期类的,锂矿和稀土性价比肯定优于钢铁煤炭化工。
首个元宇宙分析师来了。民生证券诞生了业内首个元宇宙首席分析师。此前安信证券也官宣成立第一家元宇宙研究院。
自从元宇宙概念推出以来,热度持续高涨。互联网、通信等多行业都非常重视。
目前业内普遍认为元宇宙是第三代互联网,是全球创新竞争新高低。
我个人感觉前景广阔,但还有相当长的一段路要走。大家可以关注一些前期比较能落地的像硬件VR/AR这些,还有基础设施像5G、云计算这些。
跨年行情帷幕已拉开,12月份值得期待。上证指数已经从下跌趋势中反转过来,银行、房地产、医药这些困难板块接下来也是震荡筑底概率较大。
只要它们不跌,指数不跌,市场人气就会持续回升。
短期各板块再冲一冲,下周回调,正好会迎来性价比非常高的入场时点。而且还是相对中长期的入场时点。