冷处长养基日记1122
今天大盘除银行地产和医药外,其它板块集体上涨。涨幅最大的是新能车和半导体。
新能车指数经过两周的震荡盘整,一根阳线直逼新高。其中新能车的龙头宁德时代盘中已经以681的价格创历史新高了。
半导体也是一根阳线把上周的跌幅全部收回来了。
这两现在是“一家人”,相辅相成的关系。
锂矿第三次涨价已启动。这国泰君安周末最新的研报指出:短期锂供需继续紧张,锂价或将维持强势,且精矿端更为确定。从上周开始,第三次锂价涨价已经酝酿并启动,碳酸锂价格将率先领涨。
这个观点也得到了包括中信证券在内的多家机构支持。
同时比亚迪集团董事长王传福一则预测周末也在疯传,那就是:明年年底,中国新能源车渗透率将超过35%。
所以高景气度再次助推新能车重回巅峰。
半导体本轮跟新能车密布可分。为什么呢?因为目前汽车芯片有可能要成为未来景气度最高的半导体细分行业。
同样也是王传福表示:电动车对半导体的需求相较于传统车对半导体的需求增加5—10倍。
目前新能车确实都在经历“动力引擎”到“计算引擎”的比赛。

智能化将是各家新能车未来拉开差距,构建核心竞争力的主战场。
所以说今天的大涨要感谢下王传福,一个人拉动了两个核心板块。
大盘整体积极向上,后续将迎来前期高点考验。无论是上证,还是中证500,以及创业板指数,目前都已经从此前震荡下行中扭转过来,目前是积极向上的走势。
而且从今天的走势可以看出来:基本还是新兴产业更胜一筹。
所以下一阶段的主线大概率还是它们。
但随着新能车、光伏来到前期高点,以及部分细分领域如储能、汽车电子等短期涨幅已经较大,这些将形成压力考验。
那在投资上还是做好不追涨,在回调时积极买入。