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近日,摩根大通Marko  Kolanovic等股票策略师表示,当前许多投资者因为害怕股市过热而纷纷转投大型科技公司的做法有些“小题大做”,尤其考虑到德尔塔毒株对经济的拖累大概率会很短暂。该行的一众策略师建议,投资者应考虑减少对科技股的投资,与此同时,能源类等对经济周期相当敏感的公司是值得买入的。当然,摩根大通的策略师们也坦承,最近几波病例激增延迟了全球经济重新开放,但他们的数据显示,德尔塔毒株产生的这波冲击很可能已开始衰退,美国和全球其他国家都在逐渐脱离该变种毒株的影响。
黑:纳指100 红:东证指数 蓝:MSCI
新兴市场指数Kolanovic和他的同事在一份报告中写道:“德尔塔毒株影响消退,叠加供应链问题和宽松货币政策所带来的通胀现象,我们预计,与再通胀交易强相关的标的会有突出表现。”他们还重申道,债券收益率和周期性资产可能已在上月初触底,同时建议也可以关注香港、日本等新兴市场的股票。而与他们的乐观看法截然不同的是,很多大投行的人近期都发出了警告的声音。摩根士丹利此前宣布,将美国第三季度GDP预期从6.5%大砍至2.9%。德意志银行周四发布了一份报告,称市盈率、企业价值倍数(EV/EBITDA)以及现金流等指标的百分位均已超过90%,也就是说只低于历史上10%的时间,市场可能随时出现大面积抛售。上个月,高盛也在三周内两次大幅下调美国GDP预期,在华尔街和金融媒体引起了轰动,目前该行预计美国第三季度GDP仅增长5.5%,低于此前的8.5%。
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