6月2日,华为正式发布了“为万物互联而生”的Harmony OS 系统。万物互联,曾经只是个抽象的概念,如今已近在眼前。
车联网作为万物互联的重要一环,也意味着相关运用场景的落地有了更为坚实的技术支撑。受此消息的影响,第二日开盘车联网板块表现活跃,板块内多只个股冲上涨停板。
01. 车联网,重新定义人车关系
估计很多人对于车联网可能比较陌生。
根据中国信通院定义:

车联网是借助新一代信息和通信技术,实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接,提升汽车智能化水平和自动驾驶能力,构建汽车和交通服务新业态,从而提高交通效率,改善汽车驾乘感受,为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。

也就是说,未来车辆的作用已不再局限于代步工具,而是一个“连接器”,连接人、车与出行场景中的一切,为用户连接各类型的出行、消费场景以及服务。在这个过程中,人车关系将被进一步重塑得更加立体、更加生态化。
通过车联网建立人车关系,实现基础数据的获取,车辆和用户的生活数据绑定和融合,从出行工具向在线生活进化,融入用户的生活,为用户提供更高质量的见解。
其实,车联网并不是什么新鲜事物,也不是最近几年才出现的,其演进主要分为三个阶段,车载信息服务阶段、智能网联和智慧出行阶段,当前正处于第一阶段向第二阶段演进。未来随着LTE-V2X 技术的不断突破,有望实现 L3/L4 级别的自动驾驶。
车联网涉及多个层面,是一个相对复杂的系统,其产业链包括基础设施、硬件、系统平台、到车辆服务应用、再到生态服务应用等不同层面。当前整车厂与互联网企业正在以车联网为载体,构建起新的人车生态体系。
02. 互联网科技巨头纷纷入局,车联网已成各大势力角逐新战场
最近几年,国内互联网科技巨头凭借自身在软件行业的优势,纷纷与传统车企合作,入局车联网、智能驾驶等领域,相关产业俨然已成为当前最火的创投方向。
比如:
百度在汽车领域早已布局。2013年百度启动无人驾驶车项目,2017年4月首次发布Apollo计划;2021年1月,百度宣布与吉利合作组建智能电动汽车公司。
腾讯于2017年成立自动驾驶中心,开始发力智慧出行。2020年6月进一步明确腾讯作为智慧出行产业的“共建者”的角色和价值。此外,腾讯还积极与整车厂在数字化、智慧出行、车联网等领域在进行合作。
华为早在 2014 年就成立了“车联网实验室”,致力于汽车互联化、智能化、电动化和共享化的技术创新,面向智能网联电动汽车的应用场景储备技术。2021年4月,北汽旗下新能源品牌极狐联合华为发布首款智能豪华纯电轿车北汽阿尔法S。
除了科技巨头们携巨资纷纷杀入之外,其实传统的车企也没有闲着,也都在利用自身的先天优势整军备战,希望能在车联网有自己的一席之地。
长安启动“北斗天枢”战略,从 2020 年起实现新车全部联网且搭载驾驶辅助系统,到2025年起实现新车全部具备人机交互功能。
东风启程发布“智·趣科技”的品牌理念,深化车联网战略,并联合高德地图和科大讯飞合作推动智能网联汽车平台建设。
我们可以看到,当前车联网已成为了一个血腥残酷的战场,不仅有华为、百度、腾讯这些科技巨头,也有小鹏、理想、蔚来这些新兴势力,还有一汽、长安这些传统车企,各大势力的竞争已渐趋白热化

03. 政策催化叠加技术变革,万亿规模车联网驶入快车道
正所谓“无利不起早”。无论是科技巨头还是传统车企,它们之所以瞄准车联网发力,是因为看到了这一领域所蕴含的巨大商机和广阔的市场,希望能够分一杯羹。
车联网产业涉及整车厂、用户、5G 产业链等各环节,包括通信芯片、通信模组、设备和终端、整车、平台运营、高精度地图、导航等模块。
对于车联网市场规模的分析,大体可以分为三个部分:网联汽车、车路协同需要进行智能化改造的道路,以及为了满足车联网应用而建设的电信基础设施。
近年来,受益宏观政策驱动、5G 商业化落地、基础设施不断完善,网联汽车占有率不断提高,同时叠加上国内广大的汽车市场,车联网市场规模保持高速增长。
上海汽车创新港发布的《2017 智能网联白皮书》数据显示,到 2035 年,全球智能网联市场规模将达到 9964 亿美元,接近万亿美元规模;中国智能网联市场规模达到 4706 亿美元,占全球市场规模的 47.23%。
数据来源:《2017 智能网联白皮书》
与此同时,为推动和规范引导产业的发展,车联网得到了多部门的政策支持。自2015年智能网联汽车被纳入《中国制造2025》以来,多部门出台了多条车联网行业发展的政策,为与其他产业协同发展奠定了政策基础。
当前,以汽车整车厂为核心、硬件及服务提供商为辅助的车联网生态系统正逐渐建立,在政策催化和技术变革等多种有利因素驱动下,国内车联网产业驶入了发展的快车道。
未来,随着技术、服务的不断成熟,车联网产业的规模还将迎来更大的发展。
04. 首只车联网ETF,全面把握行业景气周期
如果想借道公募基金把握车联网的投资机遇,大家可以关注正在发行中的鹏华中证车联网ETF(场内简称:车联网,基金代码:159872),该基金是首只跟踪车联网主题的ETF。
车联网跟踪的是中证车联网主题指数,囊括了车联网产业链上的内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公司,可以全面的把握行业高景气周期。
从行业分布来看,中证车联网主题指数基本囊括了车联网的各细分领域,其中计算机占比最高(37.8%),其次是电气设备(19.8%)和汽车(14.9%)以及电子(14.2%),这些都是车联网产业链上面的核心板块。
数据来源:wind,截至2021.6.4
从前十大成分股来看,该指数所囊括的大多都是细分行业的龙头企业,比如宁德时代是锂电池龙头,中科创达是智能软件驾驶龙头、科大讯飞是语音识别龙头、比亚迪是新能源车整车龙头。
数据来源:中证指数官网,截至2021.6.4
从业绩上来看,中证车联网主题指数也非常的优异,自指数发布以来总体累计收益超越沪深300,尤其是在2015年的金融科技浪潮中,获得显著的超额收益;
数据来源:wind,截至2021.6.4
从上面的分析可以看出,中证车联网指数囊括了该行业的各领域龙头上市企业,能更全面反映行业发展的趋势,而跟踪该指数的车联网ETF(基金代码:159872)可以说是一键把握行业红利的利器,目前这个在发行中,大家可以重点关注
不过也要注意的是,该行业还正处于高速发展期,而且很多个股是计算机电子等行业的,所以相应的波动、弹性会比较大,可以用定投或者分批投入的方式,去把握车联网行业未来巨大的发展红利。
风险提示:基金投资需谨慎