编者注:回顾上周大盘行情及重要经济数据,复盘港股一周热点,关注本周港股市场机会。
划重点:
1.小米连续15日回购股票,已用一半“弹药”
2.比特币周内暴跌 ,一度大跌20%
3.恒达科技控股周五涨超95%,前一日暴涨324%,两天涨超700%。
4.安踏、美团、中国燃气周内配股
5.兆科眼科下周三进行暗盘交易,周四上市。汇丰控股下周二披露财报,比亚迪股份、港交所下周三披露财报
一、一周大盘回顾(4.19-4.23)
1. 一周行情波动
港股方面,恒生指数周涨0.38%,报29078;恒生科技指数周涨2.86%,报8467;国企指数周涨0.37%,报11067。
美股方面,道琼斯周跌0.46%,报34043;纳斯达克周跌0.26%,报14016;标普500周跌0.12%,报4180。
A股方面,上证指数周涨1.39%,报3474;创业板指周涨7.59,报2994。
港股板块方面:
医药股
康希诺(06185)升26.58%,报339港元
国药控股(01099)升7.67%,报23.85港元
复星医药(02196)升9.04%,报39.8港元
医疗器械股
爱康医疗(01789)升28.34%,报12.18元
康基医疗(09997)升25.23%,报12.26元;
沛嘉医疗(09996)升15.1%,报30.1元;
春立医疗(01858)升33.37%,报24.3元
大市本周平均沽空比率: 13.68%
沽空异动:
01638 佳兆业集团 沽空比率平均 62.086%
00008 电讯盈科 沽空比率平均43.56%
02359 药明康德 沽空比率平均 42.135%
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2. 主要经济数据公布
二、市场热点回顾
1、比特币周内暴跌 一度大跌20%
自上周末至周五,比特币经历了两轮快速跳水,一度从此前接近6.5万美元的历史高点下跌了近20%至4.8万美元附近。目前重回5万美元上方。
2、拜登拟对富人征收高达43.4%的资本利得税
美国总统拜登计划提议将富人的资本利得税率提高近一倍至39.6%,加上现有的投资收益附加税,意味着投资者的联邦资本利得税率最高将达到43.4%。该计划提案预计在下周国会演讲时发布,作为增税计划的一部分以资助后续“美国家庭计划”中的社会支出部分。如果这项计划落地,一些税负较重的州资本利得税率可能会超过50%。
3、印度1天新增34万新冠确诊
截至4月24日8时,过去24小时内,印度新增确诊34万6786例。此前,世界单日单国的最高记录是美国的31万,但现在,印度每天都在刷新这个记录。值得注意的是,这也是印度连续第三天单日新增病例保持在30万例以上。换句话说,仅仅在过去3天,印度新增的新冠患者就接近100万。
4、英国3月通胀及核心通胀年率再度升温至0.7%及1.1%
英国统计局公布,受惠于汽车燃料价格按月升3.5%推动,英国今年3月消费物价指数(CPI)按年升幅再度加快至0.7%,按月升幅扩至0.3%,也不及市场预期升0.4%。期内,若扣除能源、食品和烟酒的核心CPI按年升幅再度加快至1.1%。
5、中国首季财政收入增24.2%
中国财政部公布,一季度全国一般公共预算收入5.71万元,按年增长24.2%。其中全国税收收入4.87万亿元,按年增长24.8%;非税收入8392亿元,按年增长20.7%。
6、反对!北京市控烟协会对电子烟监管新规提交反馈意见
工信部3月22日发布《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,向社会公开征求意见,反馈意见截止日期为2021年4月22日。北京市控烟协会4月20日表示,协会已于日前正式提交反馈意见,对增加“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”的提议持反对态度,认为国家烟草专卖局本质上是在执行烟草总公司的企业职能,不适合作为电子烟的监管单位。
7、华为北汽智能车亮相,售39万起
华为智慧汽车解决方案BU日前举行新品发布会,据内地媒体报道,搭载华为鸿蒙系统的首款车型“极狐阿尔法S华为HI版”, 17日起正式上市。华为智慧汽车解决方案BU总裁王军表示,华为旗舰店正在改造,以后“有可能”销售极狐汽车。该款“极狐阿尔法S华为HI版”,为内地北汽蓝谷( 600733.SH )子公司北汽新能源推出的高端新品牌之一。北汽新能源此前主打计程车和网约车,现希望通过极狐品牌实现转型,而华为于2017年与北汽新能源达成合作,合作车款使用了华为全套软硬体解决方案,包括镭射雷达等感测器在内的自动驾驶系统方案、智慧座舱鸿蒙作业系统、麒麟晶片和车载屏等。华为一方称,合作产品使用了上百个华为零部件,华为会从合作款车型收入中分成。这款合作车型分为基础版和高阶版,预售价分别为38.89万元和42.99万元人民币,预计年底交付。
8、百度“集度汽车”计划未来五年投资500亿元造车
路透社报道,百度的汽车合资公司“集度汽车”计划未来五年投资500亿元人民币 (77亿美元) 生产智能汽车。“集度汽车”计划未来2-3年招聘2,500-3,000名员工。3月24日,百度集团股份董事长李彦宏在接受《香港经济日报》采访时表示,百度与吉利合资的集度汽车最迟2024年量产上市。
9、字节跳动:公司暂不具备上市条件,目前无上市计划
字节跳动发布声明:近期有不少关于公司上市的消息,在此声明:经过认真研究,认为公司暂不具备上市条件,目前无上市计划。
10、顺丰房托香港IPO获批
顺丰控股(2352)分拆顺丰房地产投资信托基金赴港上市,本周五通过港交所(00388)上市聆讯。顺丰房托基金为首个在香港的以物流为主的REIT。其主要投资目标乃为基金单位持有人提供稳定分派、长期可持续的分派增长以及提升顺丰房托基金物业的价值。
11、中国中免拟赴港交所上市
4月21日中国旅游集团中免股份有限公司(601888.SH,中国中免)公布,为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,根据公司发展战略及运营需要,公司董事会同意授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司上市(“H股上市”)的前期筹备工作,上述授权的有效期为董事会审议通过之日起12个月。
12、长城汽车旗下蜂巢拟明年上科创板
路透报道,蜂巢能源董事长杨红新表示,目前估值达到260亿元人民币,正与潜在投资者磋商,拟集资30亿至50亿元人民币,并已收购一家电动自行车等所用圆柱形电池的工厂。内地媒体报道,蜂巢能源已展开上市部署,拟下半年完成股改、明年上半年申报,IPO辅导券商为中信证券。蜂巢能源于江苏常州及无锡生产电动车电池,目前正在德国建立一间电池工厂,公司上月透露,争取今年收入按年增一倍、外销比例大幅提升,重申明年进军资本市场,以及目标2025年时全球电池产能达到200GWh(吉瓦时)。据蜂巢能源网站显示,公司2月完成A轮35亿元人民币融资,由中银投、国投招商联合领投,资金用于研发新技术和扩大产能。
13、万达轻资产商管传IPO前融资200亿人币
路透引述知情人士透露,大连万达集团寻求为旗下商业地产管理业务,万达轻资产商管公司在上市前融资200亿元人民币,后者年底前将在香港上市。消息人士称,这次IPO前的融资主要面向私募股权投资人,目标是估值达到2000亿元人民币 。不过,万达和其财务顾问接洽的数个潜在投资人都认为该估值目标太高。消息人士表示,万达集团计划7月前完成这项融资,并于9月提交IPO申请。万达轻资产商管公司管理着368处万达广场,还有另外155处在建的万达广场。其在上个月获得珠海国资委30亿元人民币入股。
14、蚂蚁整改方案出炉!杰富瑞:对阿里投资者影响正面
阿里巴巴港交所公告:蚂蚁集团将整体申设金融控股公司,实现金融业务全部纳入监管。杰富瑞表示,相信消息对阿里巴巴投资者属正面,指蚂蚁集团申设金融控股公司将成监管的里程碑,并确认了公司不会剥离金融科技资产,倘若其未来分拆上市,将令投资者关注其估值水平。
15、50万!跟谁学、新东方在线等四家校外教育培训机构被顶格处罚
北京市市场监管局发布消息,近期,北京市市场监管局针对群众反映强烈的校外教育培训机构组织专项检查,依法查处校外教育培训机构价格违法、虚假宣传等行为。北京市市场监管局对跟谁学、学而思、新东方在线、高思四家校外教育培训机构价格违法行为分别给予警告和50万元顶格罚款的行政处罚。
16、作业帮或赴美IPO 最快今年下半年上市
据4月21日彭博社援引知情人士消息,中国在线教育平台作业帮正考虑在美国进行首次公开募股,可能至少融资5亿美元。据知情人士透露,这家教育初创公司正与顾问合作,准备最快在今年下半年上市。对作业帮IPO的审议仍在进行,包括规模和时间安排在内的细节仍有可能改变。作业帮的前身是百度内部孵化的业务,最初定位于在线教育以及拍题问答教学等,依靠百度的引流,作业帮的用户量迅速积累。2015年,作业帮正式从百度独立,公司旗下拥有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款在线教育产品。作业帮官网的数据显示,目前作业帮全国累计激活用户设备超过8亿,产品月活达到了1.7亿。
三、公司热点回顾
1、小米连续15日回购 已用一半“弹药”
小米 (01810) 周五再度回购1105.18万股,涉资约2.98亿元,最高价为27.2港元,最低价为26.75港元,为连续第15日回购,共斥约50亿元。小米上月初公布将不定期在公开市场回购股份,“弹药”最多为100亿元。
2、恒达科技控股两日升超7倍
恒达科技控股周五涨超95%,前一日暴涨324%,两天涨超700%。消息面上,恒达科技控股近期宣布与香港航天科技集团达成收购协议,后者将以每股2港元价格收购所有恒达股本。

3、安踏大股东折让7.7%配股套118亿
安踏的控股股东安踏国际(Anta International Group)计划减持8800万股,套现最多近118亿元,是自2014年10月以来大股东首次配股减持。据销售文件显示,由安踏主席兼首席执行官丁世忠、副主席丁世家及首席财务官赖世贤等高管持有的安踏国际,配售8800万股安踏旧股,占已发行股份3.3%。每股配售价介乎131.28元至133.88元,较安踏前一日天收市价142.2元,折让介乎5.9%至7.7%,涉资约117.8亿元。据安踏最新年报资料,安踏国际持有安踏50.81%的股权,意味在今次减持后,持股将降至约47.51%。
4、美团(03690)配股价273.8港元
美团配股以近上限的每股273.8港元定价,即较周一收市价折让5.3%,周二股价企稳,收市升1.5%,报293.6港元。美团发公告提到,将发行可换股债券及配股,合共集资99.836亿美元(约778.72亿港元),以先旧后新方式配股,配售1.87亿B类股份,占扩大后股本约3.1%,所得款项净额约66亿美元。另外,主要股东腾讯将按相同价格认购1135.26万股新股,所得款项净额预计约4亿美元。紧随配售事项及认购事项完成,以及于腾讯认购完成后,腾讯及其联系人持股由17.7%降至17.3%。同时,美团建议发行2027年及2028年到期债券,金额分别为14.836亿美元及15亿美元,债券可换股价为431.24港元,较周一收市价溢价49.11%,分别可转换2673.46万及2703.02万股。
5、哔哩哔哩(09626)超额配股多筹30亿
哔哩哔哩公布悉数行使超额配股权,涉及合共375万股Z类普通股,占超额配股权获行使前全球发售股份约15%。该公司将因发行超额配发股份,获得额外资金净额约30.19亿元。
6、思摩尔国际一季度经调整纯利12.27亿元 同比大增287.8%
思摩尔国际(发布公告,截至3月31日止3个月,公司溢利及全面收益总额11.79亿元人民币,同比增长403.0%;期间经调整纯利12.27亿元,同比增长287.8%。
7、中芯国际:拟出售控股子公司中芯长电全部股权
中芯国际公告,公司拟出售控股子公司SJ Semiconductor Corporation(中芯长电)的全部股本权益,总交易对价合计约为3.97亿美元,交易方包括中金上汽新兴产业基金、苏州元禾厚望及苏州璞华创宇等。
8、长城汽车(02333)首季转赚16.4亿
长城汽车公布,按中国会计准则,截至今年3月底止,第一季盈利16.39亿元,每股盈利18分;去年同期亏损6.5亿元。期内营业总收入311.17亿元,按年升1.51倍。
9、京东(09618)伙腾讯推云物流供应链
京东旗下京东物流宣布云仓战略,计划帮助合作伙伴进行营运和销售,建立商品库,并与腾讯(00700)的智慧零售部门合作,共同推出全新生态产品「京腾云仓」,将为电子商务领域的商家和其他客户提供物流和供应链服务。对于与腾讯合作,京东形容,今次推出「京腾云仓」是双方在社交电商方面的一次探索,未来京东物流将进一步开放一体化供应链能力,利用京东云仓开放生态,提供商流、选品和物流加持,打造「商流+物流」云物流基础设施。
10、再鼎医药(09688)美预托定价150美元
再鼎医药宣布,于美国发售477.6万股美国预托股份的定价为每股150美元,而500万股普通股的定价为每股1164.2港元,较周二收市价1294港元折让10.03%;每股美国预托股份代表一股普通股。公司估计是次发售所得款项净额约7.15亿美元(约55.77亿港元),主要用作增加业务及企业发展活动、推进多种候选药物的临床开发、拓展公司的商业化工作,以及用于营运资金及其他一般企业用途。
11、新锐医药(06108)6800万人币售内地药企
新锐医药公布,悉售一家主要从事内地分销药剂制品公司8.11%股本,代价6800万元人民币。完成后,预期录得450万元收益。
12、中国联通(00762)首季多赚21%,5G套餐户添2102万
联通公布,截至3月底止首季盈利为38.43亿元,按年升21.4%,期内5G套餐用户净增2102万户,至9185万户。去年同期,受新冠肺炎疫情等影响,公司盈利按年跌13.9%。另外,联通公布3月份营运数据,其中移动出账用户净增295.7万户,占首季净增348万户的85%;月内5G套餐用户净增730.9万户,占季内净增2102万户的35%。
13、中国移动(00941)上季多赚2.3%
中国移动(00941)公布首季未经审计的财务数据,截至3月底止首季股东应占利润241亿元,按年上升2.3%。期内,营运收入为1984亿元,按年增长9.5%;其中,通讯服务收入为1777亿元,按年上扬5.2%。EBITDA为721亿元,按年涨5.2%,EBITDA率为36.3%。截至3月底,移动客户总数约9.4亿户,其中4G客户总数达到7.88亿户,5G套餐客户总数达到1.89亿户,5G网络客户总数9276万户,客户结构持续优化。
14、中国燃气(00384)折让9%配售集资121亿
销售文件显示,中国燃气以先旧后新方式,向市场配售3.92亿股新股,配股价每股介乎29.75元至30.75元,较前一日收市价折让6%至9%,集资额为116.62亿至120.54亿元。中燃表示,集资所得将用作收购潜在城市燃气分销项目、扩大液化天然气智能微电网业务、发展供热事业,以及一般营运用途。公司此后有90日禁售期。高盛及瑞银为交易安排行。
15、中国铁塔(00788)首季纯利17亿涨16.7%
中国铁塔公布,今年首季股东应占利润16.94亿元,按年增长16.67%。期内,营业收入按年上升7.42%至211.51亿元,其中,运营商业务收入涨4.6%至198.22亿元;跨行业业务收入上扬55.3%至8.79亿元;能源经营业务收入飙升2.25倍至3.77亿元。公司表示,截至3月底止,塔类站址达到202.7万个;塔类租户达到339.7万户,较上年末净增3.6万户。塔类站均租户为1.68户。
四、下周热点展望(4.26-4.30)
1、经济指数:
美国耐用品订单 (月环比) (3月),中国工业利润 (同比) (3月),美国国内生产总值(GDP) (季度环比) (第一季),中国综合采购经理指数 (PMI) (4月),中国制造业PMI (4月),中国非制造业PMI (4月) ,香港M3货币供应量 (3月)。
2、重点财报&新股预告:
新股方面:兆科眼科下周三公布中签结果并进行暗盘交易,周四正式上市。
财报方面,汇丰控股将于下周二披露财报,比亚迪股份、港交所周三披露财报,康希诺生物、君实生物周四披露财报。
3、时事股评:
新冠肺炎新一波疫情在多个国家大爆发,世界卫生组织(WHO)警告,除了欧美之外,各地感染率正在上升,尤以印度和日本状况最堪忧。印度单日新增确诊个案于周三(21日)达31.58万宗,属各国历来之冠;日本则准备再次对东京及大阪等地颁布紧急状态,奥运会能否如期举办又生变数。
美国财政措施不绝,联储局也承诺年内继续放水,相信「美牛」依然动力充沛。衡量游资多寡的高盛美国金融状况指数仍于纪录低位附近反复,代表市场流动性十分宽松;俗称「恐慌指数」的CBOE波动指数(VIX)在两日跌势中也没有大幅抽升,可见投资者的乐观情绪丝毫未减。
随着愈来愈多美国企业公布优于市场预期的业绩,将为美股提供上升动力。分析员估计,标指成份股每股盈利(EPS)在2021年可录得逾两成的强劲增长,美股今年有机会逐渐摆脱估值过贵的局面。事实上,标指预测市盈率已从去年9月高峰的27.4倍回落至近日约23.6倍,只比5年平均值高1.5个标准差。
港股接连有上市公司宣布配股,中国燃气(00384)集资逾百亿元,至今共吸1800亿元,可谓都抽干抽净。要注意目前外资对新兴及亚洲市场较为审慎,北水流入亦远不如年初,而且大型配股潮似乎陆续有来,可说是手快有手慢无。同样美团(03690)也抽水780亿元。当股票供应大增时,股市要升不容易,入市要审慎点。

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