本周,美股市场预计将迎来6只新股,包括Roblox Corporation(RBLX)、聚好商城(JWEL)、Coupang(CPNG)、第一高中教育集团(FHS)、Hayward Holdings(HAYW)和JOANN(JOAN),涉及在线游戏、电商平台以及教育等多个领域。
(资料来源:华盛证券)
【新股亮点速览】
1.美国在线游戏平台Roblox Corporation(NYSE:RBLX)
Roblox提供游戏创作服务,玩家可以利用平台的功能和素材进行数字内容创作,因此有“游戏乐高”的称呼。公司成立于2004年,用户以青少年居多。Roblox的上市之路比较曲折,去年12月递交IPO申请遭受审查搁置,重启上市计划选择DPO(Direct Public Offering,直接上市)上市,又因收入确认等问题从2月延期至了3月。在最近的今年1月的融资中,Roblox的估值达到了295亿美元。
尽管上市之路一波三折,市场还是比较看好这家公司。因为社交距离限制等措施,2020年公司实现了强劲增长,前三季度每日活跃用户同期增长82%;2020年利润收入达6.13亿美元,同比大增70%,可谓是实现了“一夜暴富”。此外,该公司还与腾讯合资成立了游戏公司罗布乐思,总部位于深圳,负责Roblox在中国的本地化和运营。
2.聚好商城(NASDAQ:JWEL)
聚好商城(全称“聚好全球股份有限公司”)成立于2012年,系隆力奇旗下的综合电商平台,通过在线直销,授权零售商店分销,第三方商家和实时流媒体营销四个渠道销售,拥有百种隆力奇荣誉产品的合法网络销售权。此次将以7美元每股发行370万股,拟募集资金达2600万美元,资金将用于升级在线平台,特别是借助人工智能的解决方案,扩大公司销售渠道及收购用于潜在的新兴技术平台等。
3.韩国电商Coupang(NYSE:CPNG)
Coupang有“韩国亚马逊”之称,是韩国最大的电子商务公司,其最大的机构股东是软银。以电商平台为基础,Coupang同时建立了自己的配送网络和RocketPay支付服务。公司全职雇员50000人,年收入超过120亿美元。Coupang从2015年开始获得软银投资,目前软银是Coupang的最大机构股东。此次Coupang发行股票,价格区间在27美元到30美元,发行1.2亿股,最高募集资金将达36亿美元。IPO之后,软银有8.6%的投票权以及33.1%的股权。
4.第一高中教育集团(NYSE:FHS)
第一高中教育集团(First High-School Education Group)是中国西部最大的民办高中教育集团,同时也是中国第三大民办高中集团,此次赴美或成为中国民办高中教育第一股。其亮点在于轻资产商业模式和有口碑的教学质量。据招股书,第一高中教育集团采用同第三方伙伴合作的形式开拓业务,缓解了民办教育企业多偏向于重资产经营的劣势,帮助企业能以较低的前期成本开办新学校,提高公司整体的抗风险能力。教学质量方面,现阶段企业已在教育质量和品牌搭建方面积累了一定的口碑。在2020年,该校63.9%的高考毕业生被大学录取,其中有约29.2%的毕业生被清华大学、复旦大学、香港大学以及武汉大学等名校录取。同期,在中国西部地区参加高考的毕业生中,约有40.5%的学生被大学录取,其中约13.1%的学生被名校录取。
5.海沃德控股Hayward Holdings. Inc(NYSE:HAYW)
海沃德控股公司创立于1925年,是游泳设备和系统的领先提供商,位于美国新泽西州,全职雇员逾2500人。此次公开募资,将以17~19美元的价格发行4030万股票,拟筹集资金达7.25亿美元。高盛、摩根士丹利和野村证券等均为承销商。
6. JOANN(NASDAQ:JOAN)
JOANN曾用名乔安百货,为面料和手工艺品零售商,是美国缝制行业的领导者,占据约三分之一的市场份额。截至2020年,公司在全美境内拥有865家门店。此次登陆纳斯达克,欲发行1090万股,股价在15至17美元区间,募集约1.75亿美元。
除了以上预计上市的6只新股外,还有一批递表公司值得关注!美东时间3月5日,知乎向美国证券交易委员会(SEO)递交了IPO申请,计划在纽交所挂牌上市,其持股方包括创新工场,腾讯、启明创投、赛富投资基金、快手和今日资本等等,其中创新工场持有13.1%的股份,为最大机构投资方。
赴美IPO持续火热,这些企业蓄势待发。据统计抖音、叮咚买菜、Boss直聘、怪兽充电、水滴公司以及哈啰出行等多平台都传出了赴美IPO的消息。
据华盛通不完全数据统计,2020年至今,抖音、叮咚买菜、Boss直聘、怪兽充电、水滴公司以及哈啰出行等多平台都传出了赴美IPO的消息。从计划募集资金来看,哈罗出行计划募集最高为10亿美元;从公司所属行业类型来看,其中共享经济、生鲜电商分别有2家、短视频、互联网保险、招聘平台、电竞运营上、汽车养护平台、在线教育分别只有1家。
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