编者注:腥风血雨一周,XI二南方恒科大涨34.36%!YANG涨近29%;华尔街资深交易员:系好安全带,盯紧纳指13000点!
1. 上周美股ETF涨幅榜
上周,全球股市遭遇2021年来最恐怖一周!美股三大指数上周均大幅下跌,其中纳指跌幅最大,跌近5%,标普500指数跌2.45%,道琼斯指数跌1.78%。
港股则更为惨烈,恒生指数上周跌了5.43%,恒生科技指数跌幅更是高达15.21%,与其成分股高度重合的富时中国50指数同样遭遇“暴击”。3倍做空富时中国50指数的YANG以近29%的涨幅位列上周美股ETF收益率榜首。(AGA、PEK已退市)其他上榜的ETF,也多为做空类ETF,当中又以杠杆做空生物技术股、新兴市场、半导体的ETF涨幅居前。
回调如此急剧,全球市场见顶了吗?对此,机构们各执其词,而美联储主席鲍威尔上周也发声稳定市场,表示不认为通胀会达到“比较麻烦的水平”,货币政策需要继续保持宽松。本周鲍威尔将继续发表讲话,需要密切关注。
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2.主要股指ETF表现
由于美股主要股指中纳指跌幅最多,因此3倍做空纳指的SQQQ在该分类中涨幅遥遥领先,上周涨超15%,紧随其后的同样是做空纳指的ETF,只是杠杆低一些。(HSPX已退市)。
市场波动加大之时,恐慌指数往往同时飙升,1.5倍做多恐慌指数的UVXY上周涨超8%,超过了3倍做空标普500指数ETF的涨幅。
值得注意的是,因去年3月做空而一战成名的对冲基金经理比尔·阿克曼(Bill Ackman)又出手了。阿克曼表示,收益率的意外上升将是市场面临的下一个重大风险,因此他购买了一种“一旦收益率意外波动,就会获得巨大回报”的工具来对冲风险,但主要仓位仍在做多股票。
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港股市场ETF中,最“扎眼”的大概是XI二南方恒科(7552),受益于恒生科技指数的剧烈回调,该ETF上周大涨34.36%,甚至跑赢了所有的美股ETF。
3.区域市场ETF表现
美债收益率飙升,新兴市场承压,遭殃的不止是港股。2倍做空巴西的BZQ和3倍做空新兴市场的EDZ上周涨幅分别高达22.5%、21.58%。
但高盛表示,虽然美国国债收益率劲升打压了新兴市场货币,但今年的大宗商品价格涨势可能提供一些保护。
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4.商品ETF表现
美国10年期国债收益率在上周四一度突破1.6%,创52周新高,同时美元汇率也走强。
在此形势下,黄金价格受到打压,黄金期货上周连跌4日,收于6月以来的最低水平。2倍做空黄金的GLL上周涨超6%,DZZ涨近5%,成为表现最佳的商品期货。
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大跌一周年之际,原油价格近期倒是走出强势行情,2月份,美布两油期货均上涨约18%。表现在ETF上,能源ETF上周逆势上涨,成为少数上涨的非反向ETF,十分争气地霸榜了能源ETF涨幅榜,其中油服ETF OIH上周涨近10%,2倍做多能源ETF ERX涨超8%。
3月3日至4日,OPEC+各国部长将召开会议,讨论限制产量问题,原油投资者需要密切关注减产情况。
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5.一周市场观点
巴菲特发出警告:债券投资者面临“黯淡的未来”
虽然巴菲特无法预测利率的走向,但他警告说,固定收益投资者“面临黯淡的未来”。巴菲特在给伯克希尔哈撒韦公司股东的年度信中写道:“如今债券不是个好去处。”他发出警告之际,正值美国国债长期收益率急剧上涨,10年期美国国债收益率最近触及一年来最高水平。不过值得注意的是,近40年来,债券收益率一直呈下降趋势。
华尔街资深交易员:系好安全带,股市将遭受更多痛苦
华尔街资深交易员Art Cashin周五表示,随着华尔街消化美债收益率的上升,投资者应该为股市波动做好准备。Cashin表示,“(好坏)只有一线之隔。如果市场开始相信美联储失去了对债券市场走向的控制,那么所有有关‘紧缩恐慌(taper tantrum)’的想法都会浮出水面。 ”他还称,投资者在努力应对波动性时,应留意纳斯达克指数,13000点是近期关键阻力位。
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“女巴菲特”Cathie Wood:比特币市值有达到数万亿美元的潜力
Cathie Wood称,鉴于最新出现的机构兴趣和多样化应用,比特币还处于“早期”阶段。这位Ark Investment Management创始人在彭博加密货币峰会小组讨论上称,比特币有达到数万亿美元市值的潜力。“比特币市值约为9500亿美元,当你想这件事的时候,联想一下苹果,”她表示。“这还不到苹果市值的一半,而我们在谈论的是加密资产世界的储备货币。”Wood还称,今年以来机构对比特币的采用越来越多,构成意外利好。
芒格:别买比特币或黄金,泡沫终将以惨烈的方式破灭
股票大师查理芒格周三表示,美国国债并不存在泡沫,价值投资不会过时。比特币不会成为全球交易媒介,他从不购买任何比特币,也建议投资者不要买比特币或黄金。对于火热的SPAC市场,芒格也敲响了警钟,他认为这次的泡沫将以惨烈的方式破灭,只不过没人可以预知崩盘何时来临。
6.本周关注
宏观上,本周继续关注拜登新政和美联储的动向,国内则关注两会的情况。
其中拜登政府1.9万亿美元刺激方案已经在美国众议院获得通过,按照立法流程,该法案本周将在参议院进行表决。在审议期间,共和党方面极大可能会提出一些修改提议。而美联储主席鲍威尔周五将发表讲话,或会提到对近日美债收益率走高的看法。
国内,全国两会将于本周四在北京召开。其中,全国政协十三届四次会议于今日开幕。中信预计两会期间,宏观政策保持稳健中性。
个股方面,今日百度召开临时股东大会审议拆股事宜,在此次特别股东大会上,百度将就关于1:80的拆股提案进行审议和表决。而本周蔚来、Zoom视频通讯、Snowflake、好市多、博通等公司将陆续发布财报。
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