编者注:回顾上周大盘行情及重要经济数据,复盘港股一周热点,关注本周港股市场机会。
白宫宣布新的19000亿美元救援方案应尽快推出
央行行长易纲表示蚂蚁遵法律会有好结果
贾跃亭创办FF(法拉第未来)通过并SPAC 美上市筹78亿
下周快手、心通医疗上市,阿里、中国平安公布财报
一、上周大盘回顾(1.25-1.29)
1. 一周行情波动
港股方面,恒生指数上周跌3.95%,报28283;恒生科技指数上周跌4.17%,报9358;国企指数上周跌4.01%,报11208。
A股方面,上证指数上周跌3.43%,报3483;创业板指上周跌6.83%,报3128。
美股方面,道琼斯上周跌3.27%,报29982;纳斯达克上周跌3.49%,报13070;标普500上周跌3.31%,报3714。
来源:华盛证券,数据截至1月29日收市
港股板块方面:
总计一周,恒指全周跌1164点或3.95%,报28283点。

汽车股
吉利(00175)全周大跌11.4%,报28.35港元,为当周表现最差蓝筹;比亚迪(01211)跌6.75%,报237.4港元;广汽(02238)跌12.5%,报7.07港元;长汽(02333)跌7.07%,报24.3港元。
芯片股
华虹(01347)大跌11.03%,报46.75港元;ASM(00522)急跌9.44%,报113.1港元;
饮食消费股
康师傅(00322)涨13.52%,报15.44元;
维他奶(00345)涨8.84%,报33.85港元;
沽空异动:
大市上周平均沽空比率: 14.775%
中国平安(02318) 平均沽空比率40.83%恒安国际(01044) 平均沽空比率35.303%
2. 主要经济数据公布
来源:华盛证券
二、市场热点回顾
参议院多数党领袖舒默称目标是不晚于3月中通过新一轮救济法案
美国参议院多数党领袖查克·舒默称,目标是不晚于3月中通过新一轮纾困法案,届时上一轮法案中的失业救济计划将会用尽。舒默周一在与纽约市公共交通游说组织召开的电话会议上称,“我们将努力在一到一个半月内通过”纾困法案。
MSCI撤回剔除5中资股
因应美国政府修订涉及中国军方关联企业的投资禁令,国际指数公司MSCI表示,取消原定28日收市后把合共5间中资股剔出指数的决定,并会审视美国国防部于1月14日公布包括小米在内的黑名单,评估完成后会公布对相关企业的处理方式。
根据美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发出的最新第1A号一般许可,美国企业及个人投资部分与被制裁中资企业名称相似、但并非完全相同的企业时,其交易限期将延长至美国东岸时间5月27日上午9时30分。
印度永禁TikTok等59款中国Apps。
据印度传媒报道,印度电子资讯技术部发布最新通知指出,将永久禁用TikTok、WeChat在内的59款中国应用程式(Apps)。
《印度时报》(Times of India)报道,印度政府自去年6月首次宣布禁止该59款Apps,曾给予相关中国Apps开发商回应当局问题,并解释如何改善软件,以符合有关私隐及安全规定。
不过,印度商业新闻网站Livemint引述消息人士称,印度当局不满意中资企业相关解释,决定永久禁止该59款Apps在当地运作。TikTok回应传媒查询指出,正评估有关通知,印度电子资讯技术部亦未回应相关查询。
香港开始发售第二批美元绿色债券
据知情人士称,香港时间上周二下午,香港政府将计划发行的5年期、10年期和30年期绿色债券的调整后价格指引分别定在较美国国债高约30个基点、45个基点和75个基点。
易纲:蚂蚁遵法律会有好结果
人民银行行长易纲在达沃斯论坛上点评内地金融市场的各项发展,当主持人问到去年11月煞停上市的蚂蚁集团,未来会否重启IPO时,易纲回应称,金融监管部门对蚂蚁进行了两次约谈,而人行调研用户对蚂蚁的满意度仍然相当高。
但于消费者私隐等环节,蚂蚁还是存在一些问题,只要坚持一切以法律为框架和程序,在社会进行广泛磋商,问题获解决后便会回到正轨,「遵循正常的法律程序,将会有好的结果。」
FF法拉第未来通过并SPAC 美上市筹78亿
由乐视创办人贾跃亭创办的电动车公司法拉第未来(Faraday Future, FF)公布,通过与一家特殊目的收购公司(SPAC)Property Solutions Acquisition(PSAC)合并的计划,合并公司估值为34亿美元(约265亿港元),将于美国纳斯特上市,股份代号为「FFIE」,完成后将为公司筹得10亿美元(约78亿港元)。
该公司表示,投资者包括一家内地排名前三的车厂和一个内地主要城市出资,相信有助拓展中国市场,并进一步巩固法拉第未来在中美双重市场的独特优势,预料未来5年销量超过40万辆,而FF 91已获得超过1.4万辆订单。
吉利(00175)母公司浙江吉利表示,与FF签署框架合作协定,双方计画在技术支援和工程服务领域展开合作,并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能性。
同时作为财务投资者,吉利控股集团还参与了法拉第未来上市的少量投资。另有内媒报道,法拉第未来有意在珠海建设生产基地,珠海国资将向其投资约20亿元人民币。
内地批84款游戏,腾讯中手游有份
今年1月首批国产游戏版号出炉,国家新闻出版署官网显示,合共84款游戏取得版号,腾讯(00700)、中手游(00302)、心动公司(02400)均有作品获批。
腾讯旗下NExT Studios的《金属对决》、中手游《斗罗大陆︰斗神再临》、心动公司《少年的人间奇遇》、创梦天地(01119)《小动物之星》都在名单上;
其他内地游戏开发商亦有产品获发版号,如完美世界的《完美世界︰诸神之战》、三七互娱的《龙腾霸主》。
快手传获140万人认购 冻资1.28万亿、超购逾1200倍
快手科技 (01024) 26日起至29日公开招股,据路透社旗下IFR报道,快手香港公开发售部分获得1.28万亿元认购,以快手公开发售集资10.5亿元计算,超额认购1218倍。
知情人士表示,快手吸引超过140万人认购。
三、公司热点回顾
蒙牛乳业(02319)拟发40亿人币换股债涉激励计划
蒙牛公布,建议发售不超过40亿元人民币(即约47.98亿港元)的5年期定息可换股债券,作为雇员激励计划下认购的金融投资产品,初始换股价为34.73元,较上周五收市价46.3元大幅折让近25%。
集团指出,是次发行的可换股债券,将透过中国认可的金融机构以金融产品形式,供集团激励计划下获选的雇员认购,获选的雇员包括集团董事及集团成员公司的董事。
如所有可换股债券获悉数配售,则蒙牛筹得款项净额约47.97亿元,将用于一般营运资金,可加强集团财务状况以发展业务,以及应付经济、政治、疫情不明朗因素的灵活性。
雅生活(03319)预计净利润增长逾四成
内地物业管理服务行业仍在加速发展,雅生活发盈喜,预期截至去年底止,年度利润总额及股东应占利润较2019年同期分别录得不低于50%及40%的大幅增长。
雅生活指出,有关增长主要是由于管理面积大幅增加,以及营运效益提高,带来收入及利润的大幅提升。
恒大汽车(00708)折让8%配股筹260亿,引入六战投,甘比刘明辉认购30亿
不敢再贸然举债的恒大系仍急谋资金扩张,恒大汽车引入腾讯(00700)等投资者4个多月后,再宣布配股,向6名投资者定向增发9.52亿股新股,占公司扩大后总股数9.75%,筹集260亿元;每股作价27.3元,较该股22日收市价29.9元折让近8.7%。
恒大汽车拟把所得款项净额,用作加强在新能源汽车产业的技术研发、生产投入、偿还债务和一般企业用途。
恒大汽车母公司中国恒大(03333)的持股量将由74.95%摊薄至67.64%,公众持股量则由25.01%增至32.32%,当中包括上述6名投资者持有的9.75%,以及去年9月中配售的股份。
中手游(00302)期望海外游戏占收入2%
中手游拟以《新射雕群侠传》作为头炮进军海外游戏市场。
该公司联合创办人及副董事长冼汉迪表示,目前以香港为境外首站,上周四正式在港推出,其后将向亚洲发展,以海外华人为目标玩家,期望海外游戏收入可占今年总收入约2%。
他指出,内地月活跃用户量达千万级别,首月流水约2亿元人民币,经过内地市场打磨后,截至公测前一周获超过100万港澳玩家预约,有信心继续向海外拓展。
君实生物(01877)黑色素瘤药获FDA快道资格
君实公布,旗下特瑞普利单抗注射液(商品名:拓益®,产品代号:JS001)一线治疗晚期粘膜黑色素瘤,获得美国食品及药物管理局(FDA)授予快速通道资格(FTD)。
同时,特瑞普利单抗联合阿昔替尼对比帕博丽珠单抗(商品名:KEYTRUDA®)一线治疗晚期粘膜黑色素瘤患者的临床试验(IND)(「联合用药临床试验」),申请获得FDA批准,同意直接开展III期临床研究。
长汽汽车(02333)去年盈利54亿人币升20%
长城公布去年业绩快报,按中国会计准则,盈利53.92亿元(人民币.下同),同比增长19.9%,每股盈利0.59元。期内,营业总收入1032.83亿元,同比增长7.35%。
中国金茂(00817)受楼市调控影响,预期净利降40%
金茂盈警,预期截至去年底止年度的盈利按年将下跌约40%至50%。2019年度盈利为64.52亿元人民币。
该公司称,盈利下降主要是去年因房地产市场调控等原因,导致项目售价不及预期,须计提发展中物业、持作出售物业减值所致。
维达国际(03331)赚18.7亿新高,末期股息增76%
拥有Tempo及维达等纸巾品牌的维达公布,去年利润按年增加64.7%至18.7亿元,较中期业绩时大升逾倍明显放缓,惟已较首9个月表现为佳,反映第四季业务出现改善;去年每股盈利为1.565元,派末期息每股37仙,按年大增76.2%。
公司主席李朝旺表示,高端化产品的策略符合预期,令集团去年盈利创下历史新高,有信心今年业绩可再创高峰。
思摩尔国际(06969)配股筹45.7亿
据销售文件显示,思摩尔拟以先旧后新方式配售6000万股,每股作价介乎73.2元至76.15元,较27日收市价折让4.8%至8.5%,集资最多45.7亿元。
另外,该公司执行董事熊少明以同样作价配售3000万股旧股,套现最多22.8亿元,配售后思摩尔及熊少明会有120天的禁售期。
四、本周热点展望(2.01-2.05)
1.经济指数:
中国汇丰制造业PMI (1月),美国制造业PMI (1月),美国零售销售 (同比) (12月),香港制造业PMI (1月),中国财新服务业PMI (1月),美国非农业就业人数变化 (1月),美国 服务业PMI (1月) 。
2.重点财报&新股预告:
02/02/2021 平安好医生(01833)发布末期业绩02/02/2021 阿里巴巴-SW(09988)发布第一期业绩03/02/2021 中国平安(02318)发布末期业绩03/02/2021 联想集团(00992)发布第三期业绩04/02/2021 微创心通(02160)IPO上市05/02/2021 快手科技(01024)IPO上市
来源:华盛证券
3.时事股评:
环球疫症个案总数周三(27日)突破了1亿宗,这是根据著名的美国霍尔金斯大学的统计,其中,第一位是有超过2500万宗的美国,占了总数的25%,远高过居第二位已录得1000万宗的人口大国印度。
不过,该大学的新冠病毒资源中心分折,个案的增长率近期已有所放缓,例如,美国每日新增确诊人数已回落至低于20万宗,这反映出拜登上任之后加强抗疫以及疫苗接种开始了。
因此,市场对于疫症的恐惧感减少。加之28日美国白宫宣布,新的19000亿美元救援方案不应该拖延,应要尽快推出,都是进一步利好股市的消息。
然而,周三美欧股市都出现较为显着的回落,主要是由于一些对冲基金沽空个别股票时受到重创,损失数以十亿计美元,除了被迫高位平淡仓外,传说还要沽出其他股票套取现金,因而令到市场感到不安。
不过,由于有了疫苗,市场主流基本上相信疫情可望在今年下半年陆续受控,而就算个别对冲基金出事或甚至破产,也只会带来短期的影响。GameStop风波反映出在超低息时代,市场闲资很多,而一些新加入的网上散户,在讨论区汇集成庞大力量。
恒指于18日28390低位连续冲高至25日的30191点,上升1800点,但26日开始连续三个交易日下跌,并将上述升幅几乎全部抵销。这一轮升势由上月22日起步,恒指最多上升4200点,本周的调整实属正常,现阶段的部署策略如何,更值得关注。
由于近期升势的部分原因是中美角力的效果,美国将多间中资公司列入“禁投令”,MSCI及富时等指数亦将相关股份剔出指数;但北水资金则大手吸纳,中国移动等中资电讯股由低位回升,也是北水的力量。
另一个重要因素是内地公募及私募基金在内地吸纳新资金:这些基金、ETF建仓,透过港股通买入港股,而重点股份腾讯、美团、港交所等股份均成为吸金对象。
由于这些大型股份并不在内地上市,成为北水的“抱团股”,沽空盘也被迫平仓或补仓,支持港股大升。目前的焦点是上述因素是否出现逆转。
港股去年表现落后,估值吸引,加上人民币升值,内地对于投资港股的兴趣增加;在新设立的基金吸资及现有基金增资之下,估计北水仍对港股有推动力。
基金对本港上市的“抱团股”及在本港A股“欠奉”的股份仍是入市焦点,正如北向资金亦有一批“抱团股”如:贵州茅台、上海机场等,前者股价在过去一年已倍升。
从北水的净买入来看,腾讯、美团、港交所是内地基金对港股“抱团股”对象,大家仍可放心持有。
政策风险不容忽视,但每次调整也提供买入机会,而腾讯是优先买入的长线投资对象,其次为港交所及美团。估计大市仍是大涨小回格局,目前估值较欧美市场吸引,人民币升值亦加添港股较A股的吸引力,但基金建仓后亦不可能持续净流入港股通股份。
因此,大家宜留意北水动向,只要没有出现大量净流出,港股下跌是调整多于转势。
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