【注:昵称可以吃,理财分析师,基金投资达人,擅长多策略投资!】

在文章开始前,我们先来看看一个令人寻味的数据。虽然近期机构抱团的大市值股票涨势一片良好,但是有个数据我们不得不注意。根据东方财富Choice的数据显示,今年以来,截止至今已经有3000多只股票出现了下跌,下跌股票占全市场股票的比例超过了70%,其中户均亏损超过10万的有133家公司,涉及到260万股民。

因此说这是一场“股灾式上涨,崩盘式牛市”一点也不为过。相较于熊市,牛市亏钱的概率一点都不比熊市小。熊市是捂着亏,牛市则是追着亏。

面对高涨的行情,不少投资者是不断加仓,轻仓涨了50%,不过瘾,立马重仓买入,仓位远超指数低迷的时期,持仓成本立马提高了,而不断追高的结果最终就是高位套牢,一旦出现大幅回调不仅白玩一遭,还在牛市中亏了钱,因此对于部分投资者来说,牛市比熊市更凶险。



首先,我们先来回顾一下今天的市场情况。

A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌0.91%,收报3565.90点;深证成指下跌1.92%,收报15070.13点;创业板指下跌1.31%,收报3089.18点。光刻胶概念股大涨,军工与酿酒板块大跌。

从盘面上来看,近期机构抱团的新能源、白酒以及军工等主线集体出现大跌,市场冲高回落后,重心开始下移,资金流入超跌的个股,而一直处于低估的银行、地产等板块。整体看,资金高低位切换需求提升,板块个股分化明显,主要是大市值高估值向大市值低估值切换。

正如我们之前所说,后市板块轮动的可能性会进一步加大,在年报密集披露期到来之前,低估值安全性高的品种将会是更好的选择。

主动型基金投资策略:定量结合定性,精选好基,采用均值回归逻辑,严控风险。

指数基金定投策略:低估定投,适中持有,高估卖出,即定投标的按照当前指数估值进行精选;

估值指标:PE指市盈率(TTM),PE(TTM)=成分股市值/成分股净利润(TTM),PB指市净率(MRQ),PE和PB百分位;

定投指数:采用均线定投法,设置每个周期基础定投金额,按照当期扣款率计算定投金额;

定投金额:实际定投金额=基础定投金额*当期扣款率(60%当期扣款率210%);

扣款说明:单次定投金额按照近10日振幅(指数近10日振幅=指数近10日交易日最高收盘价/指数近10日交易日最低收盘价-1)采用周定投进行扣款,比如定投初始金额设置为每周定投1000元,那么最低需要准备600元,最高需要准备2100元,个人可以依据自身的资金量设置。


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