说到这两天最热门的事件,除了“秋天的第一杯奶茶”,就是“1元参与蚂蚁打新”。

日前鹏华、易方达、华夏、汇添富、中欧五家基金公司官网齐齐挂出“创新未来18个月封闭运作混合基金”的招募文件,并派出公司的权益投资“一哥”坐镇,这5只产品定于9月25日启动首发,最低认购金额为1元。

关于这5只基金的宣传也登上各大车站、电梯等广告,身边好多小伙伴基情燃烧,纷纷询问:选谁?选谁?到底选谁?从我个人角度认为首选鹏华基金王宗合。

为什么呢?其实从宣传照也能看出来,王宗合稳居C位!


开玩笑哈,下面进入个人整理的干货分享阶段:

首先拼实力:权益投资王牌、双料金牛名将

据银河证券数据显示,截至今年八月末,过去三年,最能代表A股市场整体走势的沪深300指数涨幅为26.01%,而鹏华旗下有31只主动权益类同期回报率超过30%,23只基金回报率超过70%,13只基金净值增长率超过100%,实现收益倍增,期间有22只基金年化平均收益率超过20%,为投资者带来了稳健可持续的业绩回报。

值得一提的是,鹏华权益王牌基金经理王宗合管理的鹏华养老产业,在过去三年和过去四年均以突出业绩位列同类基金前三。

王宗合拥有14年以上的证券从业经验和9年以上的公募基金管理经验。现任鹏华基金董事总经理(MD),权益投资二部总经理,以及鹏华消费优选,鹏华养老产业等基金的基金经理。

在今年揭榜的基金金牛奖中,鹏华消费优选获得"三年期开放式混合型持续优胜金牛基金",鹏华养老产业摘得"五年期开放式股票型持续优胜金牛基金",王宗合成为全市场为数不多的股混双料金牛基金经理。此外,在今年明星基金奖评选中,鹏华养老产业获得“三年持续回报股票型明星基金”奖,成为全市场同获此类奖项的仅有的3只基金之一。

其次看亲民度:圈粉超200万的“国民基金经理”

据2020年中报数据统计,截至今年上半年末,王宗合管理时间较长的7只基金管理规模合计为79.75亿元,此外今年5月以来发行的两只爆款新基金合计募集达356.75亿元,至此王宗合旗下基金合计管理规模超400亿元,稳居行业第一梯队。

从持有人户数看,鹏华成长价值、鹏华匠心精选首募持有人分别为20.45万户、183.3万户;据中报数据统计,截至今年上半年末,其管理时间较长的7只基金持有人共44.37万户,累计持有人户数超200万户。

第三看理念:绝巧弃利见素抱朴,专注长期成长价值


王宗合表示,用一句中国智慧来概括自己的投资哲学更为贴切,就是“绝巧弃利,见素抱朴”。


“投资有个基本理论就是不要耍小聪明,不要在这个市场上贪图小利”。所谓“绝巧弃利”,就是要把自己放在大的时代背景、产业背景还有企业本身的发展中,充分认识自己的能力、认识哪些东西能给投资人真正创造价值,要找到简单、可重复、规律性的理念、方法、策略去执行。所谓“见素抱朴”,就是按规律和常识办事,这样才能在投资之路上越走越远,才能给持有人和投资者不断地创造价值。

在这一哲学指导下,王宗合形成了简明、坚定的投资风格:精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊。王宗合表示,自己大部分时间都用来做个股研究。对于如何筛选出优质的价值成长类股票,他认为有三点很重要:看重公司的复利成长,不是一两年的成长;寻找肥沃的土地,有些行业更容易诞生具有竞争壁垒的龙头企业,不要在沙漠中寻找绿洲;管理层的治理,好的管理层是公司重要加分项。

最后,对选定的公司,王宗合会集中、长期、坚定地持有。查阅其管理基金的定期报告发现,不少重仓股持有时间在3年以上,同时,他所管理组合的换手率远远低于行业平均水平,剔除主动申赎影响,单边换手率约在40%~50%。他表示,“作为机构投资者,我们更看重上市公司的长期投资价值,能够给投资者带来长期回报,不会因为短期波动来影响自己的长期投资决策。”

最后看未来:持续拓展能力圈,深耕细分创新赛道

站在当前时点,王宗合坦言对国内权益市场很有信心,未来投资机会主要集中在创新领域,“从国内行业成长路径处于世界学习曲线的位置来看,医药、半导体、电子、人工智能等仍处于学习曲线的中早期,将来这些细分产业会不断涌现出优秀的企业家,通过创新持续拓展创造价值的空间。”

谈及当前科技、医药板块估值较高问题,王宗合分析,估值并不是由单一因素所主导,历史上并没有规律显示估值高就意味着马上跌,不要轻易用主观想法做预判。做投资一定要关注深度研究,注重基本面研究和长期研究,忽略短期波动,要观察企业本身发展创造的价值是高估还是低估。未来将带领投研团队持续拓展能力圈,围绕上述创新领域捕捉潜力板块的超额回报机会。