近日,艾瑞咨询发布《2020年中国生鲜电商行业研究报告》,部分数据如下,详细内容请前往艾瑞官方渠道查阅——

电商用户规模稳步上升,生鲜电商增长势头强劲

近年来,生鲜电商在资本的加持下迅速发展。2019年随着资本态度趋于保守,加之多数生鲜电商尚未实现规模化盈利,多家生鲜电商平台开始出现危机,生鲜电商行业又迎来新一轮洗牌,生鲜电商月活数量下滑明显。
自2019年10月起,受生鲜电商大促影响,生鲜电商月活跃用户数量快速增长,2019年12月生鲜电商月活跃用户数量达3122.82 万,同比增加82.5%。2020年以来,受疫情影响生鲜电商月活保持强劲的增长势头。

【供应】上游分散,生鲜农产品规模化、集约化逐步提升

根据第三次全国农业普查报告,截至2016年底,全国共有20743万农业经营户,其中,398万规模农业经营户,仅占 1.92%。
而从美国农业部数据来看,2017年规模大于50英亩的农场占全部农场的比例达58.1%。
相对来说,我国仍旧以分散的小规模经营户为主,规模化的农业生产基地占比较少,与发达国家还有一定的差距。
但随着农民合作社、家庭农场等 新型农业经营主体的发展以及农业现代化水平的提高,生鲜农产品生产规模化、标准化、科技化、集约化、产业化程度正在逐步提升。

【运输】冷链需求旺盛,冷链物流亟需加速发展

伴随着消费升级,国民对生鲜食品需求量越来越大,生鲜电商市场得到快速成长。随着生鲜电商的崛起,冷链物流已成为生鲜电商发展重要的支撑力量。
冷链物流一般包括预冷、包装、仓储、运输、配送等环节,主要的基础设施有冷库、冷藏车、保温盒、超市的冷藏陈列柜等,其中任何一个环节冷链设施的缺失都会让生鲜产品品质大打折扣。
近年来,我国冷链物流规模逐渐增长,但我国冷链物流流通率仍旧处于较低水平。随着用户对生鲜产品的品质和要求愈发严格,冷链物流作 为保障食品和民生安全的重要手段,其基础设施布局及智能化水平仍需进一步加强。

【流通渠道】仍以传统渠道为主,生鲜电商具较大成长空间

由于生鲜产品标准化程度低、保质期短、损耗率高等特点,我国生鲜产品销售以线下农贸市场及大型农产品交易中心为主,线上渗透率较低。
而生鲜产品传统产业链仍存在着链条较长,流通环节多,整体效率较低等问题,随着冷链物流系统 的建设以及新一代消费群体逐渐成熟,未来生鲜电商具有较大的成长空间。

【疫情影响】培养线上购买生鲜习惯,但留存仍是待解难题

突如其来的疫情打破了很多人的生活节奏,对于被疫情困在家中的人们来说,生鲜电商成为众多家庭的选择,线上购买生鲜需求激增。
根据艾瑞iclick调研数据,疫情培养了用户在网上购买生鲜商品的习惯,疫情逐渐平稳后,一些用户依然会坚持在网上买菜。
但需要注意的是,特殊时期倒逼流入的新用户多为中老年群体,而这些人的日常买菜习惯并不会因为短时间的疫情影响就为之改变,留存新用户仍是生鲜电商的待解难题。
而艾瑞在疫情期间对居民选择生鲜电商的影响因素的调研结果显示,无接触配送、商品品质以及商品丰富度是用户选择生鲜电商最为看重的三大因素,因此提升商品 品质和SKU覆盖是生鲜电商平台用户运营方向。

【市场规模】增长迅速,未来发展潜力大

2019年中国生鲜电商行业市场交易规模达2796.2亿元,较上一年增长36.7%。
2020年受疫情影响,消费者对于生鲜到家的 需求急速增长,生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升。
预计到2023年,生鲜电商市场交易规模将超过8000亿元。

【竞争格局】市场集中度高,头部效应明显

生鲜电商市场集中度较高,2019年生鲜电商行业前5家企业份额占比为57.2%。相对于2018年来说,2019年行业TOP5份额有所下降,原因在于当下生鲜电商市场玩家众多,除综合生鲜电商平台外,多个新型商业模式玩家规模增长较快,在整体市场中崭露头角,涌现了一些“明星生鲜电商企业”,而这些企业瓜分了一部分市场份额。

【典型模式】交易规模增速高于平均值

聚焦于规模而言,2019年,前置仓模式及平台到家模式生鲜电商交易规模增速均超过了40.0%,高于生鲜电商平均增速;
社区拼团模式生鲜电商综合成本低、有流量红利等特点吸引了众多资本和玩家的青睐,自2018年下半年开始爆发式增长,2019年交易规模为474.7亿元,增速达534.8%。
总体来说,前置仓、平台到家、社区拼团三类模式生鲜电商各有优劣,近年来发展较快,每个模式中的代表企业近年来均展现出不错的发展势头。

【发展趋势】

多模式共存局面仍将持续,新者入局生鲜电商混战升级

未来一段时间内,生鲜电商市场仍将呈现多业态共存的局面,出现寡头垄断的可能性较低。
受疫情影响,生鲜电商将迎来快速增长,同时生鲜电商行业竞争将持续升级,传统零售商超加速拓展线上渠道,巨头在生鲜电商的布局也在持续扩大, 这将推动原有的行业格局加速洗牌。
由于生鲜电商面临高昂的物流成本及运营成本,整体规模化盈利是长期难以实现的难 题,想要在“混战”中突围,亟需加快实现自我造血能力。

疫情催化新商机,半成品净菜或成生鲜电商新发力点

疫情期间,半成品市场加速发展,半成品菜+线上销售打开了餐饮新零售的局面,众多餐饮企业推出半成品菜的同时,一些主流生鲜电商平台也开始对半成品市场进行拓展部署。
半成品菜的线上销售,对于餐饮企业来说,可以通过线上售卖半成品菜而减少因疫情堂食停业造成的损失;对于生鲜电商企业而言,可以利用其社区布局及供应链优势将半成品菜送达给 消费者;此外,半成品菜的毛利率高于水果蔬菜,生鲜电商可以在拓宽销售品类的同时提高利润率。
总体而言,疫情间接推动了半成品净菜的发展,当人们的生活恢复常态后,艾瑞分析半成品净菜的销量仍会保持一定规模的增长,原因在于疫情的发生提升了消费者对半成品菜的认知。
同时,当下80、90后已成为市场主流群体,他们对于方便、品质、营养、健康的食品关注度愈来愈高,在懒人经济浪潮下,消费者对半成品净菜仍旧会保持一定热度。
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