01
最近港股火热异常,腾讯强势突破,股价创新高,从3月份的低位算起,反弹幅度超过50%,疫情不仅没有将腾讯绊倒,反而让它重新焕发生机。
腾讯控股今年以来股价走势
比腾讯走势更强劲的是美团,美团从3月份的低位到最近的高点,涨幅已高达157%,疫情让美团抖了抖身上的灰尘,然后平地起飞,一发不可收拾。
美团点评今年以来股价走势
不仅如此,最近知名中概股掀起回归热潮,继去年阿里回港上市之后,网易京东都陆续回来了,据悉,拼多多很快也会回港上市,以后,还会有更多的中概股选择回来。
这些中概股的回归,点燃了众多内地投资者对港股打新的热情。
券商也借机进行宣传,“你看,网易是一家多么优秀的公司,不用我多说吧,京东是一家多么牛逼的公司,你懂的。不要犹豫了,就一个字,干!买到就是赚到。”
很多小白投资者哪受得了这样的诱惑,于是蜂拥而入,网易京东的认购都爆了,网易认购人数37万,京东接近40万。
可能很多人对港股新股认购人数没啥概念,40万是什么概念的?
过去十年,港股打新认购人数最多的是阅文集团,认购人数接近42万,网易和京东的认购人数在过去十年分别位列第三和第二……
结果导致中签率低到令人发指,网易一手中签率仅为8%,京东一手中签率10%。
看到这个中签率,可能很多人有点诧异,这还叫低?A股打新不是经常万分之几的中签率吗?
的确,和A股比起来这个中签率不知高了多少,但我们不能这样比。
港股打新通常一手中签率都很高,冷门一点的甚至可以打一手中一手,热门点的一般是20%-30%,超级热门的中签率也有10%左右。
比如去年最大一宗IPO——阿里巴巴回港上市,认购人数20.6万,一手中签率竟然高达80%。
也就是说,短短半年时间,港股打新的热度又有了质的飞跃,市场越发僧多粥少了。
讲真,对港股打新稍微懂行的人都知道,打新网易和京东的性价比是非常低的,就算中签了,也就薅点羊毛,吃不到大肉。
考虑到这么低的中签率,性价比就更低了,很多人都是去送人头的。
02
不久前,小钱在文章《啥心不操,躺赚13万》中,给大家讲了A股打新。A股打新相对简单,相信很多人都搞清楚了,今天我们来好好讲下港股打新。
如果用一句话来概括A股打新和港股打新的差别,那就是A股打新是天上掉钱,港股打新是弯腰捡钱。
天上掉钱,就是啥心不操,无脑躺赚。
像小宝之前中的万泰生物,中了就是26个涨停,只要拿着不动,十几万就到手了,差别只是最后多赚一万还是少赚一万的问题。
万泰生物上市以来走势
但是弯腰捡钱,难度就要高一点,得花点心思和成本。
首先,你得弯腰动起来,不能再躺着不动了。
其次,你得眼光毒辣,找有钱的地方弯腰,确保你捡的是钱,而不是玻璃渣。
像网易、京东这样的回归中概股,只能算前戏,开开胃,接下来接二连三上市的医药和物业股,才是能吃大肉的真正高潮!!!
但不明真相的投资者,很可能把前戏当正餐,反而错过了高潮。
为啥说网易、京东只是前戏呢?
很简单,网易、京东很早就在美股上市了,现在回归港股,只能算二进宫。
在美股,经过长期市场博弈,它俩的价格已被充分发掘,港股上市的价格一般也就比美股的价格打了0.5折。
理论上说,这5%就是你可以获得的收益,非常鸡肋。
但因为从定价到上市还有几个交易日,如果这几天,美股价格跌了,你的盈利空间就会进一步缩窄,如果遇到美股大跌,甚至可能一上市就破发。
不过和套利又有点不同,套利你只要买入就行了,但申购新股不是你想买就能买到。
网易一手中签率8%,相当于理论上你要十几个账户一起申购,才有可能中一手,按首日收盘价卖出,一手赚700港币。
你可能觉得,700港币也不少了,但这只是理论上的毛利,还得扣掉各种打新成本,包括交易佣金、平台费、各种规费,尤其是为了提高中签率,很多人采取融资打新模式,一个港股账户的融资成本就得100多港币。
假如你10个账户全部融资打,RP正常的情况下,能中一手,但成本就得一千多,完全得不偿失。
如果全部用现金打新,十几个账户得准备十多万资金,资金利用效率也不算高。
看到这里,你应该明白为什么网易和京东只是前戏了吧?
接下来的拼多多和其他重磅中概股回归,听起来名字如雷贯耳,但大概率也是鸡肋,别抱太大希望。
那为什么说接下来的医药股和物业股才是高潮呢?
先给大家晒张图,别酸哦:
这是小钱的富途账户今年5月14日的截图,小钱用富途申购的沛嘉医疗和建业新生活,各中一签,都是10 倍融资申购,本金只用了1千多港币,收益13410港币,收益率1083%!
最近两年,港股生物医药公司共上市新股22只,首日上涨新股15只,如果这些医药股都中一手的话,累计收益高达45312港币
下图是近期热门医药股一手收益,从中不难看出,中个热门医药股,一手赚个几千上万还是很容易的!
图片来自富途
小钱中的另外一个建业新生活,就属于物业股,小钱是暗盘走的,赚了1120,走的有点早了,如果多拿两天的话,一手收益可以达到4000,也相当可观了。
建业新生活上市以来股价走势
物业也是最近两年的热门板块,从2018年11月至今,共有15只物业股上市,首日录得12涨2跌1平,可以说相当不错了。
此外,物业股上市之后的表现也十分亮眼,上市至今,新城悦服务涨幅660%,永升生活涨幅600%,另外还有不少股票涨幅超过100%。
近两年物业股IPO表现,图片来自友信智投
而接下来医药和物业都有很多医药新股密集上市,医药股方面,下周一,康基医疗海吉亚医疗上市,接下来,永泰生物、海普瑞、宏力医疗也将陆续上市。
物业股方面,金融街物业、弘阳服务、绿城管理、正荣服务即将上市。
这些都是大肉啊!力哥办公室小伙伴这几天都抓狂了,感觉满地都是钱,但是资金分配不过来,来不及捡……
这不是高潮,什么是高潮???
03
搞清楚了怎么打新才赚钱,下面说说港股打新需要注意的一些ABC知识。
1
中签率
毫无疑问,港股打新的中签率是明显高于A股的。
A股对散户很不友好,资金量越大,底仓市值越高,打中新股的概率就越高。
港股则更顾及散户利益,优先保证一户一签,剩下的股票再根据递减的分配原则,所以中一签概率很高,但中两签的概率就会低很多。
像小钱上面说的沛嘉,一手中签率只有8.5%,申购两手中一签的中签率只有8.6%,高了一丢丢。小钱一共用了10个账户申购,最后只中了1个,力哥也是用了10个账户,结果中了5个……
哎,你说人跟人之间的差距,咋就这么大呢?
不过另外一个建业,小钱运气还不错,这个一手中签率25%,小钱也是10个账户申购,中了5个。
所以对于热门股打新,运气还是很重要的。
可能中签率10%,别人3个账户中2个,你10个账户1个没中,这也是常有的事。
不过运气这东西,不是我们能控制的,我们能做的,就是尽可能提高中签率。
有两个打新技巧可以大大提高中签率。
一是用多账户港股打新。目前同一个大陆投资者在不同港股券商开的户,比如你在富途和华盛通各开了一个港股账户,打新的时候是算两个账户的,所以你可以尽量多开一些港股账户。
后台回复关键词:“港股”,可以通过力哥这儿开通各家港股券商的账户,而且还有各种优惠福利。
另外如果有条件,除了用自己名下的港股账户打新,也可以给父母妻儿开港股账户,能进一步提高打新中签率。
二是资金量有限的情况下,每个账户最好只申购一手,然后多账户申购,实现资金利用效率最大化,资金量不够还可以采用融资申购。
不过融资有两个问题,首先碰到热门新股,可能券商额度不够,无法融资,另外,融资一般需要100港币的手续费,融资利息另计,不过港股券商的融资利息较低,一般年化3%,所以融的不多的话,利息还是很少的。
2
申购时间
A股打新一般只有1天,过时不候。
港股打新的周期则要长很多,一般申购会有3-6天,而从申购结束到上市大概还有10天左右时间。
由于港股打新是预先缴款,如果没有打中,打新资金需要两周左右才能退出。
所以账户里需要多留点资金,方便资金冻结期间,有其他新股上市时,还有钱可以继续申购,不过也不用太多,如果只打新不炒股的话,一个账户留2万港币基本够用了。
3
一手数量
A股对一手的定义就是100股,打新则是沪市1000股算一签,深市500股算一签,但港股对“一手/一签”则没有明确规定,有1手100股,也有1手1000股,打新时会告诉你一手是多少,打新时最少得申购一手,金额少点的可以现金打,金额大的优质股可以选择融资上。
4
风险
A股虽然很无趣,但是对投资者保护还是做得很好的,坐庄的不多,新股的话一般等打开涨停板就可以卖了,不用考虑太多。
但港股就是一个赤裸裸的战场,可能一上市就涨200%,也可能一开盘就跌50%,还有可能先拉到涨200%,再瞬间给你打回原点。
看看下面这走势你就明白什么叫惊心动魄了。
这是港股快餐帝国上市首日的走势,开盘涨80%,然后一路拉到了188%,然后瞬间崩盘,只用半个小时时间就回到了解放前,开盘后但凡敢追高的统统活埋!
小钱当时还中了这个新股,不过好在我不贪,在涨98%的时候出掉了,然后看这货还在涨,当时后悔自己卖早了,不过后面一看,幸好卖了……
港股新股的大涨大跌都是再正常不过的事情,如果你受不了这么大的波动,那么对不起,港股打新可能真的不适合你。
如果你想降低港股打新的风险,还是有一些办法的。
第一条,尽量上市首日卖出,很多港股新股的最高价都出现在首日,如果开盘首日高开低走,建议尽快卖出,如果开盘就破发,并且低开低走,赶紧止损走人。
可能你以为跌10%差不多了,结果马上跌到20%,你觉得应该到底了吧,接着给你跌到50%。
小钱去年中了一个中国抗体B,医药概念,还有绿鞋护盘,第一天跌了20%,小钱加仓了,结果第二天又跌了20%,欲哭无泪。
中国抗体B上市以来走势
后来小幅反弹小钱就止损了,亏了五千多。
这货确实坑,网友给它取了个别名叫“中国坑B”,名副其实。
后来它的股价也是一路向下,现在才勉强回到了当初腰斩后的水平。
对了,还有一点要提醒一下,那就是这个坑B是由中金公司保荐的,中金本来是稳价人,有超额配售权,就是这股票跌了20%,它可以低价接货,然后按发行价卖给别人。
结果这个不要脸的非但不接货,还继续打压股价,从中赚更大的差价!
所以懂行的都知道,看到中金保荐的,尤其是作为稳价人的股票,尽量绕道。
坑B还给了我一个非常重要的启示,那就是千万千万不要在大跌的时候加仓。
如果你在大跌的时候加仓,那么你就是在接一把从楼顶掉下来的飞刀,可能会死得很惨。千万不要冲着打新股去的,结果打成了股东,还是垃圾股的股东。
第二条,有选择性地打新。
如果参加港股打新是想赚点稳妥的收益,那就尽量有选择性地打新。只选那些热门赛道的热门公司进行打新,比如上面说的医药和物业,还有就是选那些保荐业绩好的保荐商保荐的股票,比如大摩(摩根士丹利)和高盛等,避开中金这样的坑货。
在富途证券、友信证券等港股券商的APP上都可以看到新股分析,尽量多看看再下手。
5
暗盘
港股新股是有暗盘的,这个需要注意一下。
暗盘就是在新股上市的前一个交易日16:15-18:30,会给你一个地下交易的机会。
你可以提前卖出你中签的股票,也可以从别人那里接货。
如果直接在暗盘卖出,你相当于是提前锁定了收益,不用等第二天上市再卖出了。
不过暗盘交易手续费通常较高,低的一次要十几港币,高的可能要一百多港币。
另外,港股券商的出入金是需要有香港银行卡的,而且只能从自己的港卡入金到自己名下的券商,出金也一样。