编者注:跟随疫情发展,上周资金出逃欧洲市场,流入美国、日本和中国;巴菲特再出手3.59亿美元增持纽约梅隆银行,称有吸引力。
作者:华盛学院/Cynthia
1. 一周ETF资金流向(03/09-03/15)
上周美股经历一周2次熔断,而历史上也仅出现过3次,市场上有一种声音认为,是ETF遭天量赎回所致,但上周数据显示,股票类ETF仍然呈现大幅净流入,反而债券类有大量资金出逃。
来源:华盛证券
美股尽管暴跌致两次熔断,但美国市场依然是资金流入最多的市场,净流入将近101亿美元。
中国市场在上周也获得非常不错的表现,“吸金”14亿美元,比较少见,疫情控制相对较好的日韩地区也有资金追入。而新的疫情爆发中心欧洲则出现资金大幅流出,近14亿美元流出欧洲地区大类。


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一周净流入前十:
上周净流入最多的ETF仍然是老大哥标普500指数的ETF,吸金92亿美元,反映市场仍然有很多资金追入抄底。
此外,短期国债相关的ETF在近一周也很抢眼,可以看到流入前十排行榜中,此类ETF占据不少席位。
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上周资金流出排行榜中,股票类ETF不多,债券类ETF流出非常明显,也印证了本文第一张图中的数据和上周股债双杀的行情面。
股票类ETF中,由于金融板块最受宏观经济的影响,XLF领衔净流出17亿美元。
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2. 一周经济大事:
四天都等不了!美联储降息至零,为有史以来最大动作周一,美联储又一次炸醒市场。美联储紧急宣布降息100个基点至0-0.25%的水平,并宣布启动了一项规模达7000亿美元的规模扩大宽松计划。此举是美联储史上最大的行动。消息发布后,现货黄金开盘跳涨1.4%,随后扩大涨幅,上破1570美元关口;美元短线下挫, WTI原油跌逾6%,逼近31美元/桶。股债市场也反应剧烈。美股股指期货大幅下挫,美股股指期货持续下行,触发交易限制。 美国国债期货收益率上涨。
鲍威尔:美国经济仍然强劲,新冠疫情风险下需及时行动北京时间3月16日消息,在美联储再次紧急降息之后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,美国经济仍然强劲,但新冠肺炎疫情在全球的蔓延,使得经济增长面临风险,因此需要及时采取行动,来支持经济的稳定和增长。美联储准备好使用所有可行的工具,为商业的贷款流动提供支撑。前瞻性指引和资产购买属于美联储的基本工具。
上周黄金期货跌9.3%,创8年来最大周跌幅黄金期货价格上周五录得连续第四个交易日下降,价格累计下跌超过9%,为2011年9月份以来的最大周跌幅。Capital Economics公司首席商品期货经济学家Caroline Bain表示:“看起来投资者正在抛售黄金以弥补其他地方的损失。黄金市场充足的流动性表明黄金仓位的出售变现相当迅速流畅,卖家能够及时筹集到需要的资金。”
原油期货上周创11年最大周跌幅上周因沙特阿拉伯与俄罗斯之间的原油价格战,以及新冠病毒在全球肆意扩散,纽约原油及北海布伦特原油均创十一年多来最大周跌幅。据财经信息供应商FactSet提供的数据显示,按主力合约计算,美国WTI期货价格本周累跌逾22%,国际布伦特原油期货价格累跌约24%,均创下了自截至2008年12月5日当周以来的最大单周跌幅。
3. 市场观点:
暴跌啥时到头?小摩:只有疫情出现改善迹象时股市才会见底摩根大通策略师上周四表示,当基本面显示出改善迹象时市场才会企稳,目前而言这意味着冠状病毒感染率有所下降。该策略师确定了市场见底的三个条件:类似衰退的资产定价、投资者持仓出现投降式抛售,以及病毒得到遏制的迹象。只有这样,投资者才能预测经济增速和盈利预期下调何时才会终结。
华尔街资深预言家:此轮衰退将甚于2008年金融危机华尔街资深预言家、Euro Pacific Capital首席执行官Peter Schiff上周四(3月12日)表示,新型冠状病毒将引发一场规模超过2008年金融危机的衰退,其根源在于债务水平过高。他说,在市场下滑之后,过剩的资本供应可能会涌入市场并推高通胀,这两种情况都对黄金有利。他表示:““2008年的金融危机是由房地产价格下跌引起的,这次是由冠状病毒引起的。导致危机的不是大头针,而是泡沫,是债务。2008年我们因为债务而经历了一场危机,我们现在有更多的债务,这将导致一场更大的金融危机。”
野村:谨防下一波攻击,市场可能开始跌入深渊野村研究部上周五(3月14日)从量化角度讨论了目前的市场状况,警告市场可能面临再一次的下行打击。该行认为,市场情绪看来很像当年雷曼兄弟刚刚倒闭后的反应,全球宏观对冲基金和商品交易顾问(CTA)可能都已经开始做空发达市场的股票。3月12日美股的暴跌将周度收益推向低于常态7.7个标准方差的位置。美国市场情绪也在经历崩溃的局面。只一眨眼间,2008年雷曼兄弟倒闭后的危机形势可能就会再现。
巴菲特再出手3.59亿美元增持纽约梅隆银行,称有吸引力继增持航空股之后,“股神”巴菲特又一次出手了。据美国证监会3月13日披露,巴菲特3月3日增持了纽约梅隆银行,增持后持有纽约梅隆银行8900万股(此前为7976.51万股),占总股本比例超过10%。如果按照纽约梅隆银行当日收盘价每股38.83美元估算,这笔交易大约斥资3.59亿美元。数据显示,在这一轮美股的暴跌中,纽约梅隆银行惨遭血洗,股价自2020年1月9日盘中创下今年最高51.29美元后即掉头向下,今年以来跌幅超过30%。
4. 主要ETF变动情况:
山川异域,指数同天。上周各国股指全面大跌,因此相关做多类ETF也是难逃厄运,其中中国跌幅最少仅有6%,疫情重灾区西班牙跌幅最深,近19%。
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美股各行业也是携手大跌,尤其是能源类跌幅最深。
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天然气ETF“万绿丛中一点红”,上周录得正收益,竟然高达10.7%,十分显眼。
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5. 一周精选ETF介绍:必需消费品精选行业SPDR基金
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