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今天是10月21号 星期一
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【今日摘要】
大金融重受青睐,北上资金瞄准低估值?
世界转得太快,搜狐跟不上了?
恒瑞医药:12年21倍,你以为的顶都成了底
以下是详细内容
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【南都财经早评】
大金融重受青睐,北上资金瞄准低估值?
新闻
上周北上资金累计净买入96亿元,相比前一周大幅提升。建筑装饰、医药生物、传媒、轻工以及交通运输等五大行业获得增持,而有色金属、电子等七大行业则遭北上资金减仓。成交的活跃股包括贵州茅台、中国平安等。
点评
北上资金曾被投资者称为“聪明的钱”,其投资变化也是研究A股的参考方向标。从历年北上资金的投资风格来看,大消费和医药股是北上资金较为偏好的板块,对煤炭、有色金属等周期性板块则一直缺乏兴趣。从上周流入的趋势来看,消费板块和医药板块仍然是北上资金流入的重点板块,金融板块则是成交最为活跃的板块,上周成交活跃股中有六只银行股。上周北向资金成交活跃股当中,亦包括贵州茅台、 中国平安、五粮液、恒瑞医药等常客。内地投资者曾戏称“跟着北上资金,吃喝玩乐啥都有”。不过,大多数北上资金的投资风格与内地资金大有不同。北上资金比较突出的特征是,投资周期较长以及渐进式的投资风格。在获取不错的投资收益之际,北上资金普遍考量A股公司的业绩,这体现在北上资金对部分绩优大盘股和中盘股的投资和布局上。事实上,9月以来,北向资金净流向发生了明显变化,银行、地产等低估值的板块流入速度明显加快,尤其是月度流入排名居前的个股当中,大金融的数量明显增加。上一周,传媒行业获北上资金加仓最为明显,这亦体现了北向资金近期对传媒、银行等估值与绝对盈利双重贡献的低估值板块的青睐。随着我国资本市场自身的改革不断推进,A股上市公司整体质量将不断提升,再加上11月MSCI纳A扩容的影响,北上资金延续增持布局或大概率不变。投资者在追踪北上资金的动向,考虑跟与不跟之时,亦要平衡自己的投资需求和持仓周期,切勿盲从。
世界转得太快,搜狐跟不上了?
新闻
2016年世界互联网大会上,搜狐董事局主席兼CEO张朝阳立下目标:三年内搜狐回归互联网中心。如今三年已至,昨日,张朝阳在今年的大会上回应称,完成这个目标,搜狐需要延期。
点评
搜狐无法兑现三年之约了。相比十几年前被人竞相追逐的“引领者”,如今的搜狐倒更像是个想要跟上年轻人步伐的“追赶者”。不过张朝阳提出新的努力方向,他认为搜狐需要重新学习,回归媒体,把媒体做好。从目前计划实施的情况看,已在搜狐科技、搜狐财经、搜狐时尚、搜狐健康等领域持续输送内容,同时耐心打磨作为社交软件的狐友App,期望能靠用户付费和广告等盈利。但实际上这两块业务的竞争对手已经太多,搜狐没有突出之处。不过最近重启畅游私有化倒是让搜狐的股价有所提升,毕竟畅游的游戏业务仍是搜狐第二大营收来源,私有化畅游确实能给搜狐带来充足的“粮草”,有利于接下来的战略部署。不过搜狐各方面产品老化的问题必须尽快解决,才能给用户提供一个重新选择搜狐产品的理由。
恒瑞医药:12年21倍,你以为的顶都成了底
新闻
沪市最高点6124点距今年正好12年,据测算,12年来,涨幅超过10倍的股票有11只,恒瑞医药以21倍位居第二。上周五,恒瑞医药小跌,报收84元,市值约3700亿,市盈率80倍。
点评
恒瑞医药年年都是温热股,话题不断却极少爆红,一口气连涨几个板的故事基本没有。市盈率一直高,追捧的多,质疑的更多。就这样在唧唧歪歪的声音中,跌跌撞撞12年走过来,回头看居然已经21倍。财务看,最近10年营收及利润复合增长率都接近20%,并且,占比颇高的研发费用坚持全部费用化处理,医药股中不多见。公司目前最火的产品是PD-1单抗,去年毛利率超过90%,机构预期国内市场空间100亿。该股多年是机构宠儿,机构持股基本都在80%上下,今年或许受集采影响,机构持股陡降一成多,占比不到70%。莫非见顶前兆?可惜的是,这个股票有点邪,多少次你以为是顶,过后都成了底。
【南都财经早评简讯】
超级打新周!17只新股天天有打
根据目前发行安排,本周(10月21日-20月25日),A股市场将迎来17只新股,其中周一2只、周二3只、周三1只、周四4只,周五则多达7只。按板块来看,科创板14只,创业板新股2只,沪市主板新股1只。值得注意的是,计划周四(10月24日)发行的浙商银行,顶格有望中得4签及以上。顶格申购需765万元市值,顶格申购所需市值和申购股数,为2016年信用申购以来最高,中签率也有望创信用申购以来新高。
本周解禁市值不足上周两成
据证券时报,统计显示,本周有29股要解禁,以上周五收盘价计算,合计解禁市值为290亿元,与上周1700亿元解禁市值相比,降幅超八成。具体看,本周解禁最高峰出现在今天,共有14只个股解禁,解禁市值约230亿元,占本周总解禁市值的80%。解禁市值最高的前四只个股分别是天风证券、山东黄金、能科股份与五洲新春,合计解禁市值为223亿元,占总解禁市值的78%。
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出品:南都金融研究所。