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今天是8月22号星期四
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【今日摘要】

l 阿里京东围剿下生猛前进,拼多多还有不可忽视软肋
l 营收增近六成,84倍市盈率,海底捞为何受欢迎程度不减?
l 应用红利兑现,机构跑了一半!科大讯飞股价或存分歧?
l 机构看好,处于第三次创业阶段,万科股价仍有提升空间?
l 涨幅130%,兑现高增长,立讯精密高速增长存疑?
以下是详细内容
l 阿里京东围剿下生猛前进,拼多多还有不可忽视软肋
新闻
拼多多前日公告称,二季度营收环比增长六成,远超市场预期;净亏损环比大幅收窄7成,远低于市场亏损预期。金融机构巴克莱银行近日预计,拼多多将在2020年实现盈利。美股周三盘前,拼多多大涨12%。
点评
拼多多持续生猛。在阿里、京东加速进军下沉市场的“围剿”下,拼多多反向突围,将触手伸向一二线城市。不少研究机构认为拼多多新客拓展增速放缓之际,拼多多祭出“百亿补贴”和“618战略”,大力拉升二季度MAU增速,并创四个季度以来新高。不过,活跃买家数的增速并未明显提升,且GMV和人均GMV依然远不及阿里京东。尽管数据显示,拼多多实现了一二线城市市场份额的提升,但要完全获取信任,培养起用户习惯,还任重而道远。投入换增长的效率,高额的营销费用和急剧上升的获客成本是否带来了预期的GMV增长,是影响股价的关键。对于拼多多而言,补贴过后如何维持用户活跃并增加复购,也是必须要解决的问题。
l 营收增近六成,84倍市盈率,海底捞为何受欢迎程度不减?
新闻
曾被券商看空的海底捞前日发布中报,上半年,营收同比增长近6成,净利润增长超过4成。海底捞昨日开盘即飘红,股价一度创历史新高,昨日收涨超过7%。
点评
海底捞的高市盈率发售,并没有阻挡市场的热情。上市至今,短短一年时间,海底捞股价接近翻倍,动态市盈率高达84倍,可见市场对其看好程度。其中,海底捞的下沉战略曾遭券商唱空和质疑,但从业绩来看,门店数量激增并未影响海底捞整体的营收,二三线城市的翻台率与客单价均有所提升。值得注意的是,海底捞在二线城市似乎出现了瓶颈,同店日均销售额指标,二线城市增幅明显低于其他级别的区域。香港投资者对餐饮股要求颇高,而市值1800多亿的海底捞,目前的受欢迎程度不减。
l 应用红利兑现,机构跑了一半!科大讯飞股价或存分歧?
新闻
科大讯飞昨晚发布中报,上半年,营收和毛利同比增长双双超过三成。消费端业务收入占比进一步提升,营收占比达37%,毛利占比近四成。
点评
科大讯飞的AI应用价值红利在逐步兑现。消费端发展路径逐渐明确,业务在逐渐放量。同时其所在的政企端智慧教育和智慧政法等领域景气度高企,后续趋势明朗。在定增融资后,平台加赛道的发展战略应该会持续加快。不过,美中不足之处,一是上半年科大讯飞获得的政府补助,占其净利润比例达61%,二是机构投资者持仓比去年减少一半。不过,作为吸引北上资金的AI龙头,科大讯飞似乎仍是价值投资的优质标的。
l 机构看好,处于第三次创业阶段,万科股价仍有提升空间?
新闻
万科总裁兼首席执行官祝九胜昨日在业绩会上称,今年是第三次创业,万科将围绕城市发展、围绕客户的需求构筑第二个增长曲线。万科中报显示,上半年营收同比增长三成,实现归属上市股东净利润同比增长近三成。
点评
销售、利润持续稳增,财务稳健,拿地放缓,万科交出一份稳字诀的半年成绩单。诸多券商认为万科业绩发展超预期,并给出维持强烈推荐评级。不过,转型已7年,面临挑战仍不小,万科管理此次提及“第三次创业”值得深思,其多元化业务的潜在价值有待逐步释放。 半年报中同比增近70%,占总利润38.6%的少股股东损益,也让部分投资者忧心,少数股东会否分走太多利润?作为龙头房企, 万科当前股价不到28元,与机构普遍给出的33-45元估价相比仍有空间。
l 涨幅130%,兑现高增长,立讯精密高速增长存疑?
新闻
立讯精密昨日发布中报,上半年,营收214亿元,同比增长近八成;归属上市公司股东的净利润增长超八成。经营活动现金流净额增长超过九成。
点评
今年涨幅达到130%!作为5G板块成分股,立讯精密是今年大牛股之一。立讯精密是十足的股价十年十倍股,营业收入十年增长30倍,净利润增长率高达20倍。虽然面对2019年苹果手机出货下滑影响,立讯精密上半年业绩仍然亮眼。公司提前布局通讯和汽车行业,为未来的扩张打下良好的基础。前3季度净利润预增五成至六成,整体业绩符合市场预期。不过,涨势强劲之余,立讯的高速增长能否持续引起分歧。全球智能手机和电脑产品进入存量市场,立讯主营产品连接器在两个领域的增长已接近天花板。在业绩出炉后,昨日部分资金撤离导致股价下跌。

【南都财经早评简讯】

1、昨日举行的国务院常务会议,确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。其中包括,加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放,采取多种措施加大对生猪调出大县和养殖场(户)的支持,引导有效增加生猪存栏量;地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定;取消生猪生产附属设施用地15亩上限;增加地方猪肉储备。
 2、据证券时报报道,20日,上海市经济信息化工作党委书记陆晓春先后赴上海临港智能网联汽车研究中心有限公司、上海新昇半导体科技有限公司调研,聚焦集成电路、人工智能等重点产业,与企业一同探讨如何抓住机遇,实现关键核心技术突破、产业链和产业集群发展、全球创新协同发展。
3、据上海证券报,《深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案》日前已经国务院国有企业改革领导小组第二次会议审议通过。根据方案,深圳将从九大方面进行39项试验探索;到2022年,深圳将力争实现每家市国资委直管企业原则上控股1家以上上市公司。
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出品:南都金融研究所
编辑:黄桂煊