第一部分
电子板块绝对是近期的市场热点,同花顺消费电子指数8月12日涨幅5%,今日开盘又再次跳高上冲近5%涨幅。电子板块主要是受益于5G产业链的快速发展,和华为鸿蒙系统的开发成功。在5G产业链叠加鸿蒙的利好下,未来国内物联网产业链公司将获得集体利好。
8月10日华为在首发的智慧屏产品中率先使用鸿蒙OS1.0。鸿蒙操作系统是华为针对物联网时代开发的产品,其目标是通过鸿蒙系统支撑其“1+8+N”的产品结构,其中“1”是手机,“8”是PC、平板、车机、运动健康、穿戴、AR、VR、智慧大屏、智能音响等,这8个领域是华为参与自研的产品,N是大量的IoT设备,为消费者衣食住行全场景提供智能智慧服务,而智慧屏将作为该计划的主入口。
未来三年,除完善相关技术外,鸿蒙OS会逐步应用在可穿戴、智慧屏、车机等更多智能设备中。在物联网时代,鸿蒙操作系统有望成为主流系统,这有利于我国建立健康的产业链生态,关注产业链重构中的国产替代机会。
此外,在5G方面,华为率先主推物联网智慧大屏,符合对5G应用成熟先后顺序的判断,利好物联网终端、传输芯片、高端面板、MiniLED、体感等细分领域。
在5G趋势下物联网渗透加速,鸿蒙系统有望实现IoT设备OS生态构建与自主可控,带动触控、音视频、存储、摄像、射频、运算、传感等环节增量,建议关注汇顶科技、兆易创新、韦尔股份、闻泰科技、卓胜微、北京君正、晶晨股份、士兰微、TCL集团、中微公司、三安光电、瑞丰光电等细分行业龙头。
第二部分
昨天晚上贸易摩擦又传来最新进展,中国官方公布消息称,中美双方通话,中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。同时美国贸易代表办公室表示,特朗普政府将推迟原定于下月开始对包括笔记本电脑和手机在内的某些中国产品征收10%的关税其他产品的关税将被推迟到12月15日。
受上述消息影响,离岸人民币大涨超1000个基点,美股也强势收涨。今日A股三大股指也集体高开,可惜如昨日所说,前期跳空缺口2820处形成强压力位,所以高开之后无力上攻,最终回落。截至收盘,上证指数微涨0.42%,深成指微涨0.72%,创业板微涨0.81%。从成交量上看,两市合计成交4796亿,成交量较昨日微放量。
从短期趋势看,三大指数明天就考验5日线的支撑了。但从长期趋势看目前三大股指均空头排列。所以此处建议大家还是多看少动观望为妙。
今日两市领涨板块中,消费电子与白酒涨幅较佳。昨天我们已经在文中提示过近期值得关注消费电子和华为概念。今日前文中也详细解释了消费电子的逻辑,在此不赘述。白酒没什么说的,还是看茅台,中信给出的1200茅台目标价还是有望达到的。今年下半年的主线基本可以概括为“左手消费,右手科技”。