夏季多台风。近日台风利奇马登陆我国,号称三十年来最大台风。随着台风而来的不仅是恶劣的天气,还有随风下跌的A股。据统计,今日上涨个股633只,下跌个股2907只,下跌个股比例82.12%
全市场超80%的个股在17级台风即将到来之日下跌。可是很有意思的是,纵观过去几年台风来袭的后5日,A股竟然是上涨居多,上涨概率高达71.43%,平均涨幅1.35%。
(数据来源:Wind&中国台风网)
今日观点:美国首次降息未到预期,美股近日下跌带动全球股市下行;今日中兴跳水,带动科技股下跌,结束A股的反弹趋势
一、指数概览
今日上证指数收跌0.71%深成指收跌1.39%,创业板收跌1.00%。三大指数目前均收在5日线下,市场短期人气偏弱
二、“中兴通讯”盘中跌停,带动科技股整体回调
美国总务管理局周三(8月7日)发布一项临时规定称,将根据“2019年度国防授权法案”禁止使用美联邦政府资金采购华为、中兴、海康威视、大华和海能达5家中国公司电信设备,该规定将于本月13日生效,与贸易摩擦最密切相关的5G注定今年都在风口浪尖上。
但估值上看,通信(申万)行业指数目前估值38.24倍,处在历史的15%分位,是相对低估的位置
三、猪肉概念股尾盘大幅下挫
今年年初随着非洲猪瘟来袭,猪肉销量一度大幅下滑,但销量的下滑,带来的是猪肉价格的上升。今年防疫工作比较出色的温氏股份、正邦科技等出现了大幅上涨。年初至今正邦科技涨幅近250%,温氏股份涨幅超60%。
伴随着猪肉产量的持续短缺,猪肉价格势必继续上涨,能保证出栏量的温氏股份和正邦科技势必股价继续创出年内新高,但台风利奇马的到来降低生猪成活率,使得未来两家公司出栏量堪忧。如果温氏股份正邦科技猪肉销量下滑,股价势必回落。截止发稿,正邦科技当日跌幅为8.24%,近一周跌幅为8.89%;温氏股份当日跌幅为3.62%,近一周跌幅为2.21%。
四、黄金及珠宝板块
金价由今年最低点每盎司1266美元提升至每盎司1502美元,涨幅18%; 黄金上涨主要有以下两点逻辑:
1、货币属性。随着美国降息,美元走弱,黄金必然会反之走强。现在全球央行都在降息周期中,全球经济目前都是疲弱的状态,在这种情况下,黄金趋势还将继续。
2、 避险属性。近2年来全球地缘政治摩擦加剧,英国脱欧还在进行中,中美贸易摩擦一波三折,日韩也是愈演愈烈,中东伊朗利比亚那边依然不太平,在这种大的政治摩擦加剧背景下,黄金的避险属性将愈加凸显。

五、地产,上海浦东“临港”特区化升级,买房限购政策放宽
8月6日,《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》出台;明确新片区参照经济特区管理。如珠海斗门打开限购后,2018年共成交住宅8897套,同比增长137.35%。
1、买房社保或个税满5年调整至3年;
2、非沪购房从家庭调整为个人,外地户籍夫妻可以各买一套;
3、落户上海从7年转变3-5年;
当天从临港房产中介反馈:打电话很多房东都不考虑卖了,不是说涨价而是说不卖,明确回复,十几个电话大约有七、八个回复这样的话。中国的消费购买力还是在的,信心就是黄金。

六、汇率破“7”,纯属子虚乌有的指控
最新汇率7.0503,随着本轮美国降息汇率进入7时代。彭博新闻社网站8月6日报道称,美国前财政部长、哈佛大学教授劳伦斯·萨默斯表示,特朗普政府将中国列为“汇率操纵国”的做法没有道理,如果美国干预外汇市场压低美元对人民币汇率将损害美国的信誉。