一、监管概览

资料来源:根据监管部门官网及媒体报道整理,挖财研究院

二、主要发文

1、7月10日,证监会发布《关于修改证监会行政许可实施程序规定的决定》的补充说明。

《决定》自4月23日施行,其中第十五条、第二十二条的规定,证券公司、证券服务机构及有关人员因涉嫌违法违规被证监会及其派出机构立案调查,或者被司法机关侦查,尚未结案,且涉案行为与其为申请人提供服务的行为属于同类业务的,证监会将不予受理或者中止审查相关材料。
《适用意见》指出,证券服务机构在非行政许可事项中提供服务的行为,不属于《行政许可实施程序规定》调整范围,不适用“同类业务”的有关规定;证券服务机构在各类行政许可事项中提供服务的行为按照同类业务处理。

2、7月10日,国家发展改革委办公厅《关于清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知》

为切实把《政府工作报告》关于一般工商业电价平均降低10%的要求落实到位,发改委部署了5项降价措施:要求取消电网企业部分垄断性服务收费项目,将输配电及相关服务发生的费用应纳入输配电成本,不得再以其他名义向用户变相收取费用;全面清理规范转供电环节不合理加价行为;加快落实已出台的电网清费政策,于今年7月底前退还用户临时接电,并开展减免余热、余压、余气自备电厂政策性交叉补贴和系统备用费政策落实情况检查。

3、7月10日,发改委发布《关于发布2017-2018年(第24批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》

《通知》确认112家技术中心、10家分中心资格,确认江西钨业控股集团有限公司技术中心自重组合并之日起具有国家企业技术中心资格,删除7家评价不合格、因企业自身原因没有报来评价材料的13家企业技术中心(含4家分中心)资格。国家企业技术中心为1369家、分中心为77家,按照国家相关规定享受支持科技创新进口税收优惠政策。

4、7月12日,商务部发布《关于美国对中国输美产品加征关税的声明》

声明主要观点如下:
一、美方污蔑中方在经贸往来中实行不公平做法,占了便宜,是歪曲事实、站不住脚的。美方出于国内政治需要和打压中国发展的目的,编造了一整套歪曲中美经贸关系真相的政策逻辑。
二、美方指责中方漠视中美经贸分歧、没有进行积极应对,是不符合事实的。事实上,中方始终高度重视双方存在的经贸分歧,一直在以最大诚意和耐心推动双方通过对话协商解决分歧。
三、美方指责中方反制行动没有国际法律依据,其实恰恰是美方单方面发起贸易战没有任何国际法律依据。
四、中方被迫采取反制行动,是维护国家利益和全球利益的必然选择,是完全正当、合理合法的。
五、美国打贸易战不仅针对中国,还以全世界为敌,将把世界经济拖入危险境地。
六、中方将继续按照既定部署和节奏,坚定不移地推动改革开放,并与世界各国一道,坚定不移地维护自由贸易原则和多边贸易体制。

5、7月13日,深圳互金协会发布《关于积极稳妥应对当前P2P行业流动性风险及做好退出工作的通知》

《通知》对P2P平台退出程序做出规定,其中要求拟主动清盘转型或退出的P2P平台,应建立退出领导小组,退出中定期向监管部门报送业务数据、退出计划执行情况和资金清退进度,并及时安抚投资人情绪;网贷机构经营地址不可搬迁,网站不可关闭,高级管理人员不可失联。

6、7月13日,国务院办公厅发布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》

《意见》表示,轨道交通建设需完善规划管理规定,严格建设申报条件,如申报建设地铁的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上,地区生产总值在3000亿元以上,市区常住人口在300万人以上。需强化规划衔接提高建设规划质量,规划期限一般为5—6年。需强化建设规划的导向和约束作用,原则上本轮建设规划实施最后一年或规划项目总投资完成70%以上的,方可开展新一轮建设规划报批工作。
《意见》指出,应有序推进项目实施,规范项目审批,未列入建设规划的项目不得审批(核准)。应强化项目建设和运营资金保障,项目总投资中财政资金投入不得低于40%,严禁以各类债务资金作为项目资本金。应严控地方政府债务风险,对列入地方政府债务风险预警范围的城市,应暂缓审批(核准)其新项目。

7、7月13日,中国人民银行发布《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》

《通知》指出,非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易:(1)当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。(2)非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。(3)自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。(4)自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

8、7月15日,财政部发布《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》

《通知》表示,自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。

9、7月15日,财政部印发《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》

《通知》表示,自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。


三、监管动态

1、银保监会持续推进开放,多家外资银行设立机构

7月11日,银保监会公告称,在依法合规、严守风险底线基础上,近期批准约旦阿拉伯银行筹建上海分行、中国信托商业银行筹建深圳分行、东亚银行(中国)有限公司深圳前海支行升格为分行,批准彰化商业银行在大陆的子行开业、国泰世华商业银行在大陆的子行开业。(银保监会)

2、住建部:2017年8月六部委即发文明确,应控制棚改货币化安置比例

7月12日,住建部发布棚改数据:今年1月至6月,全国棚户区改造已开工363万套,占今年目标任务的62.5%。住建部称,2017年8月,住建部会同发改委、财政部等六部委联合印发的《关于申报2018年棚户区改造计划任务的通知》明确,商品住宅消化周期在15个月以下的市县,应控制棚改货币化安置比例,更多采取新建安置房的方式;11月,住建部会同开发银行、农业发展银行印发的《关于进一步加强棚户区改造项目和资金管理的通知》进一步明确,对商品住房库存不足、房价上涨压力较大的地方,仍主要采取货币化安置的2018年新开工棚改项目,开发银行、农业发展银行棚改专项贷款不予支持。(凤凰网)

3、银行间市场交易商协会:德银获准开展非金融企业债务融资工具承销业务

7月12日,银行间市场交易商协会发布公告,德意志银行(中国)有限公司正式获准开展非金融企业债资工具承销业务。(每经网)

4、美商务部与中兴公司达成协议,取消制裁

7月12日,美国商务部表示,美国已经与中国中兴公司签署协议,取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令,中兴公司将能够恢复运营,禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除。(商务部)

5、我国酝酿抗癌药省级专项集中采购

7月12日,据媒体报道,我国酝酿将以省为单位,开展抗癌药专项集中采购。意在通过集中带量采购,优化临床用药结构,在国家对抗癌药降税的基础上,实现抗癌药终端销售价格明显下降。(经参头版)

6、国务院总理主持召开国务院常务会部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作等

7月13日,国务院总理主持召开国务院常务会议,部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作,使积极财政政策发挥更大效用;决定新设一批跨境电子商务综合试验区,持续推进对外开放、促进外贸转型升级。会议决定,推动跨境电商在更大范围发展,择优选择电商基础条件好、进出口发展潜力大的地方,并向中西部和东北地区倾斜,在北京、呼和浩特等22个城市新设一批跨境电商综合试验区。(中国政府网)

7、中国央行:整治拒收现金 规范对支付方式的选择

7月13日,央行发布第10号公告指出,任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金,依法应当使用非现金支付工具的情形除外。任何单位和个人存在拒收或者采取歧视性措施排斥现金等违法违规行为的,应当自本公告公布之日起一个月内进行整改。(央行)

8、央行续作1885亿元MLF 暂停逆回购

7月13日,中国央行进行1885亿元中期借贷便利(MLF)操作,今日有1885亿元MLF和200亿逆回购到期。根据央行的公告,MLF操作均为一年期,利率3.30%,持平于上次。上周,中国央行公开市场全口径将净回笼900亿元。(华尔街见闻)

9、央行调统司司长:社融增速下滑与去杠杆政策效应逐步发挥有关

7月13日,人民银行公布社融数据:6月新增社融1.18万亿元,同比少增约6000亿元;M2增速进一步降至8.0%;6月金融机构贷款增加1.85万亿,同比多增3000亿。央行调统司司长表示,社会融资规模增速下滑,主要与各方面加强监管、去杠杆政策效应逐步发挥有关,比较突出的体现在委托贷款和信托贷款上。资金运用方面,前期有较多委托贷款、信托贷款投向地方政府融资平台和房地产企业。去杠杆过程中,这些行业的不规范融资在减少。(上证报)

10、证监会部署2018年专项执法行动第三批案件,严肃查处未按期披露年度报告违法行为

7月13日,证监会公告称,截至今年4月30日,共有9家上市公司未按期披露2017年年度报告,原因各异,如难以确定审计机构、无法按期出具审计报告、财务数据追溯调整。证监会稽查部门联合上市公司监管、会计监管、行政处罚等相关部门,专门部署了2018年专项执法行动第三批案件,集中查处9家上市公司未按期披露2017年年度报告的违法行为。(证监会)

11、证监会对6宗案件作出行政处罚

7月13日,证监会公告,依法对1宗操纵市场案作出行政处罚;上海证监局依法对1宗内幕交易案作出行政处罚;广东证监局依法对1宗信息披露违法违规案作出行政处罚;陕西证监局依法对1宗内幕交易案作出行政处罚;湖南证监局依法对1宗信息披露违法违规案作出行政处罚;山西证监局依法对1宗期货公司违反风险监管指标案作出行政处罚。(证监会)

12、深圳互金协会紧急通知:P2P平台退出需遵守“三不可”原则

7月13日,深圳互金协会紧急下发《关于积极稳妥应对当前P2P行业流动性风险及做好退出工作的通知》,对P2P平台退出程序做出规定。其中要求拟主动清盘转型或退出的P2P平台,应建立退出领导小组,退出中定期向监管部门报送业务数据、退出计划执行情况和资金清退进度,并及时安抚投资人情绪;网贷机构经营地址不可搬迁,网站不可关闭,高级管理人员不可失联。(每日经济新闻)

13、国家税务总局要求各级税务机关加强影视行业税收征管

7月13日,国家税务总局印发《通知》,要求影视企业和影视行业从业人员应当依法如实申报并缴纳税款。影视行业纳税人应当按照实际业务如实开具增值税发票,不得填开或让他人为自己开具与实际交易内容不符的发票,不得将不符合规定的发票作为所得税税前扣除凭证。《通知》要求,各级税务机关要加强对影视行业的税源管理。依法确定影视行业纳税人税款征收方式。加强对影视企业和影视行业从业人员的税收风险分类管理,对存在税收违法行为的依法进行处理,并按规定列入税收“黑名单”,推送相关部门开展联合惩戒。(国家税务总局办公厅)

14、新一轮央企减负债启动 国资委设三类警戒线

7月14日,据经济观察报报道,为了严控央企负债,国资委正在持续发力,这其中包括动态调整不同种类央企的负债率警戒线。根据国资委2018年初的管控思路,其按照不同的行业标准,以及不同企业的资本结构及发展情况,分类设置过资产负债率管控警戒线,具体分为三大类,工业企业为70%,非工业企业为75%,科研设计企业为65%。(经济观察报)

15、沪深交易所:外国公司股票、不同投票权架构公司股票等暂不纳入港股通标的

7月14日,沪深交易所发布通知,要求7月16日起,恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数、恒生综合小型股指数的成份股中外国公司股票、不同投票权架构公司股票等暂不纳入港股通股票范围。(新浪财经)
感谢实习生陈雨桦对本文的贡献
文 / 卓跃财富宏观研究首席顾问  王凤岩